$剑桥科技(SH603083)$  $中科曙光(SH603019)$  

1、AI算力硬件（CPO、PCB、液冷服务器）概念

罗博特科、剑桥科技、强瑞技术、长芯博创、生益电子、中际旭创、华丰科技、仕佳光子、景旺电子、长飞光纤、德科立、华懋科技、新易盛、亨通光电、烽火通信、联特科技、生益科技、太辰光、光迅科技、光库科技、中京电子、胜宏科技、合力泰、深康佳A、中材科技、深南电路、东山精密、金信诺、大族激光、弘信电子、铜冠铜箔、中富电路、宏和科技、腾龙股份、中科曙光、工业富联、东阳光、溯联股份、电科数字、四方科技、硕贝德、川环科技。

人气辨识度：剑桥科技    中科曙光    景旺电子     罗博特科     英维克

备注：AI算力硬件就像是数字时代的“新基建”，是推动AI技术发展与应用的关键基础设施。在AI算力硬件中，PCB为各种芯片、电容、电阻等关键组件提供物理支撑和电气连接，能够有效减少信号干扰和传输损耗；CPO（共封装光学）是一种将光引擎与交换芯片进行共封装的技术，实现光电器件与芯片之间的高速、低延迟互联；而液冷服务器，则是凭借高效的散热能力，确保AI芯片、服务器等稳定、高效运行。

消息面上，科技媒体24日发文称，英伟达公司计划在2026年推出基于硅光子与共封装光学（CPO）的下一代机架级AI平台，通过在交换芯片旁直接集成光引擎，实现更高带宽与更低功耗。

2、人形机器人概念

昊志机电、东土科技、安培龙、远东股份、东方精工、智微智能、领益智造、浙江荣泰、宁波东力、震裕科技、江苏北人、上海电气、奥比中光、江苏雷利、光电股份、宜安科技、卧龙电驱、双林股份、信质集团、日盈电子、夏厦精密、北特科技、大洋电机、绿的谐波、汇川技术、中研股份、汉威科技、福龙马、福达股份、埃斯顿、拓斯达、丰立智能、兆威机电、肇民科技、柯力传感、中大力德、金发科技、鸣志电器。

人气辨识度：东方精工     昊志机电      安培龙     领益智造     卧龙电驱

备注：人形机器人作为人工智能与先进制造技术融合的产物，其主要特点体现在智能性、灵活性和应用广泛性上。在智能性方面，它能借助先进的人工智能，理解周围环境信息并做出自主决策；灵活性上，它可以模仿人类进行行走、站立、抓取等动作，适应各种不同的地形和空间环境；其应用领域涵盖了工业、服务、医疗、教育等多个行业。

消息面上，据财联社8月25日电，杭州市日前发布全市1-7月经济运行情况，数据显示，1-7月份，杭州工业机器人产量同比增长110.1%。

据财联社8月25日电，英伟达机器人“新大脑”将于8月25日发布，此前英伟达发布了开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason。

3、商业航天概念

航天宏图、中科星图、金风科技、上海瀚讯、长江通信、中国卫星、天银机电、华力创通、大族激光、西测测试、盛路通信、广合科技、航天环宇、航天电子、中简科技、光启技术、航天科技、中天火箭、中国卫通、上海沪工、合锻智能、航天晨光、北斗星通、广联航空、航天发展、三维通信、航天电器、合众思壮、航天长峰、理工导航、新余国科。

人气辨识度：航天宏图     中国卫星      天银机电       中国卫通       上海瀚讯

备注：商业航天，是指利用商业模式运营的航天活动，旨在通过商业市场的方式开展航天技术和服务的研发、制造、发射和应用。它以盈利为目的，将航天技术与市场需求相结合，涵盖了卫星通信、导航、遥感、太空旅游、太空资源开发等多个领域。

消息面上，据财联社8月25日电，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。

4、稀土永磁概念

金力永磁、惠城环保、大地熊、方邦股份、中钢天源、北方稀土、包钢股份、龙磁科技、正海磁材、中科磁业、华宏科技、中国稀土、厦门钨业、盛和资源、英洛华、银河磁体、久吾高科、天和磁材、三川智慧、三祥新材、广晟有色、东方锆业、横店东磁、宁波韵升、有研新材、金田股份、万朗磁塑、中色股份。

人气辨识度：北方稀土     包钢股份     金力永磁       中钢天源     中国稀土

备注：稀土永磁材料，作为稀土金属与过渡族金属形成的合金，具有高磁能积、高矫顽力等特性，是新能源、高端制造等领域不可或缺的关键材料，广泛应用于新能源汽车、风力发电、消费电子、人形机器人、航空航天等领域。

消息面上，据财联社8月22日电，《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，对稀土开采与冶炼分类加强管控，同时将进口矿纳入总量调控管理。

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