公告日期：2025-08-13

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-036
上海凯众材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次发行基本信息

可转债代码 113698 可转债简称 凯众转债

原股东配售代码 753037 原股东配售简称 凯众配债

转债申购代码 754037 转债申购简称 凯众发债

发行日期及时间 （2025 年 8 月 15 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）

股权登记日 2025 年 8 月 14 日 原股东缴款日 2025 年 8 月 15 日

摇号中签日 2025 年 8 月 18 日 发行价格 100.00 元

发行总金额 30,844.7万元 原股东可配售量 308,447手

转债申购上限 1,000手

主承销商 国泰海通证券股份有限公司

特别提示

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”、“发行人”或“公司”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228 号〕）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕47 号）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上
市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“凯众转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 8 月 14 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称“网上发行”），请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的相关规定。

本次向不特定对象发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。
若至股权登记日（2025 年 8 月 14 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变
化，公司将于申购起始日（2025 年 8 月 15 日，T 日）披露可转债发行原股东配售
比例调整公告。

一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项

（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2025 年 8 月 15 日（T 日），所有原
股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2025
年 8 月 15 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753037”，配售简称为
“凯众配债”。

（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.001150手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“凯众配债”的可配余额，作好相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。