公告日期：2025-06-19

证券简称：中国银行 证券代码：601988
中国银行股份有限公司

向特定对象发行A股股票

上市公告书

联席保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年六月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：27,824,620,573 股

2、发行价格：5.93 元/股

3、募集资金总额：人民币 165,000,000,000.00 元

4、募集资金净额：人民币 164,952,658,061.90 元

二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

根据中国证监会、金融监管总局和上交所的有关规定，发行对象所认购的本次发行的股份在限售期内不得转让，限售期为自取得股权之日（指本次发行的股份在中证登上海分公司完成登记之日）起五年。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。若限售期与相关监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

发行对象所认购股份在上述限售期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会、金融监管总局和上交所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次发行后，汇金公司仍为发行人的控股股东。本次发行不会导致发行人控股股东发生变化。本次发行完成后，发行人股权分布符合上交所、香港联交所股票上市规则规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 14

一、新增股份上市批准情况...... 14

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14

三、新增股份的上市时间...... 14

四、新增股份的限售安排...... 14
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 15

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15

二、本次发行对发行人的影响...... 16

三、发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 16

四、财务会计信息讨论和分析...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 21

一、联席保荐人（联席主承销商）...... 21

二、联席主承销商...... 22

三、发行人律师...... 23

四、审计机构...... 23

五、验资机构...... 24
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 25

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25

二、联席保荐人推荐发行人本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 29

一、备查文件...... 29

二、查询地点...... 29

三、查询时间...... 30

释 义

除非文义另有所指，下列词语在本上市公告书中具有如下含义：

中国银行、发行人、本行 指 中国银行股份有限公司

根据中国银行于 2025 年 3 月 30 日召开的 2025 年第四
本次发行/本次向特定对象 指 次董事会会议以及 2025 年 4 月 16 日召开的 2025 年第
发行股票 一次临时股东大会审议通过的有关决议，向特定对象发
行 A 股股票之行为

上市公告书、本上市公告书 指 中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市
公告书

发行方案 ……
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