公告日期：2025-06-26

证券简称：建设银行 证券代码：601939
中国建设银行股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

联席保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

财务顾问

二〇二五年六月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：11,589,403,973 股

2、发行价格：9.06 元/股

3、募集资金总额：人民币 105,000,000,000 元

4、募集资金净额：人民币 104,968,973,850.49 元
二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排

根据附条件生效的股份认购协议约定，财政部所认购的本次向特定对象发行的 A 股股份，限售期为自取得股权之日起五年。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有规定的，从其规定。发行对象认购的本次发行的股份，在限售期内，因本行送股、资本公积转增股本等事项所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及金监总局、中国证监会和上交所的有关规定执行。四、股权结构情况

本次发行后，本行控股股东不变，仍为汇金公司。本次发行不会导致本行控制权发生变化。本次发行后，本行股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、公司基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 12

一、新增股份上市批准情况...... 12

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 12

三、新增股份的上市时间...... 12

四、新增股份的限售安排...... 12
第三节 股份变动情况及其影响...... 13

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 13

二、股本结构变动情况...... 14

三、本行董事及高级管理人员发行前后持股变动情况...... 15

四、财务会计信息讨论和分析...... 15
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 18

一、联席保荐人（联席主承销商）...... 18

二、联席主承销商...... 19

三、发行人律师...... 20

四、审计机构...... 20

五、验资机构...... 21
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 22

一、保荐代表人...... 22

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 23
第六节 其他重要事项 ...... 25
第七节 备查文件 ...... 26

一、备查文件目录...... 26

二、查询地点...... 26

三、查询时间...... 27

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

建设银行、发行人、本行 指 中国建设银行股份有限公司

汇金公司、控股股东 指 中央汇金投资有限责任公司

上市公告书、本上市公告书 指 中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票上市公告书

本次发行、本次向特定对象发 中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股
行、本次向特定对象发行 A 股 指 票的行为

股票
认购对象、发行对象、财政部 指 中华人民共和国财政部

发行方案 指 中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。