公告日期：2025-06-26

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-041
中国建设银行股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

发行结果暨股本变动公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：11,589,403,973 股

发行价格：9.06 元/股

预计上市时间：中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银
行、本行或发行人）已于 2025 年 6 月 24 日就本次向特定对象发
行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份
为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海
证券交易所（以下简称上交所）上市流通交易，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产
过户。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

本次发行方案已经本行 2025 年 3 月 30 日董事会和本行于 2025
年 4 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

本次发行已经国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）批准，金监总局同意本次发行。

2025 年 5 月 30 日，本行收到上交所出具的《关于中国建设银行
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为本行向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 6 月 20 日，本行收到中国证券监督管理委员会（以下简
称中国证监会）出具的《关于同意中国建设银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1305 号），同意本行向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：11,589,403,973 股

3、发行价格：9.06 元/股

4、募集资金总额：105,000,000,000 元

5、发行费用：31,026,149.51 元（不含增值税）

6、募集资金净额：104,968,973,850.49 元

7、联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2025 年 6 月 23 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购资金验证报告》（安永华明（2025）验字第 70008881_A01 号），截至
2025 年 6 月 23 日止，中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与
本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 105,000,000,000 元。

2025 年 6 月 23 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2025）验字第 70008881_A02 号），
截至 2025 年 6 月 23 日止，建设银行本次发行募集资金总额为人民币
105,000,000,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 31,026,149.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 104,968,973,850.49元，其中计入股本人民币 11,589,403,973.00 元，计入资本公积人民币93,379,569,877.49 元。

2、股份登记情况

本次发行新增的股份于2025年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）联席保荐人、联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、联席保荐人及联席主承销商意见

经核查，联席保荐人及联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策……
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