大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05%，创业板指上涨2.29%，北证50指数下跌0.36%。沪深两市成交额27499.61亿元，较上个交易日缩量483.36亿。全市场3208只个股上涨。板块题材上，黄金概念、单抗概念、光通信模块板块涨幅居前，科创板做市商、轮毂电机、券商概念板块跌幅居前。

9月1日板块异动

市场热点

1 贵金属

避险情绪升温叠加美联储鸽派信号，推动贵金属价格走强

相关个股：$晓程科技(300139)$、$中金黄金(600489)$、$湖南黄金(002155)$、$西部黄金(601069)$、$湖南白银(002716)$

2 白银

白银期货价格突破40美元大关，8月累计涨幅近11%，带动相关企业业绩增长和市场关注。

相关个股：$豫光金铅(600531)$、$盛达资源(000603)$、$湖南白银(002716)$、$兴业银锡(000426)$、$赤峰黄金(600988)$

3 黄金概念

美联储降息预期强化及避险需求推动金价创历史新高

相关个股：$晓程科技(300139)$、$浙富控股(002266)$、$华钰矿业(601020)$、$中金黄金(600489)$、$湖南黄金(002155)$

4 固态电池

多家车企宣布固态电池技术突破并计划量产，推动产业化进程加速

相关个股：$杭可科技(688006)$(昨日首板)、$先导智能(300450)$(昨日首板)、$海辰药业(300584)$、$骄成超声(688392)$、$英联股份(002846)$

5 光通信模块

阿里巴巴资本开支超预期带动AI算力需求，国产算力自主可控进程加速

相关个股：$源杰科技(688498)$、$腾景科技(688195)$、$致尚科技(301486)$、$中际旭创(300308)$、$光库科技(300620)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01国轩高科：拟40亿元投建新型锂离子电池智造基地项目

驱动：国轩高科公告拟投资40亿元建设新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目，同时公司上半年净利润同比增长35.22%，显示其在固态电池领域的持续投入和业绩增长。

固态电池商业化：全球首款半固态电池电车全新MG4上市，售价6.58万元起，标志着半固态电池技术从实验室走向商业化。宝马集团也启动搭载大尺寸固态电池的BMW i7实车道路测试，推动行业技术升级。

业务亮点：国轩高科是国内领先的动力电池制造商，专注于锂离子电池的研发与生产，此次投建新基地将进一步巩固其在固态电池领域的技术和市场优势。

02中国稀土：股东拟无偿划转18.45%股份至中国稀土集团

驱动：广晟有色公告称其股东广东稀土集团拟将持有的18.45%股份无偿划转至中国稀土集团，同时稀土矿、磁材、钨价格近期飙升，行业景气度持续提升。

稀土涨价：钨价加速上涨，钨酸钠报价28.8万/吨，涨幅3.60%，白钨精矿报价26.1万/吨，涨幅3.16%。需求端AI、机器人等行业对稀土需求旺盛，供需紧张推动价格上涨。

主营业务：中国稀土是国内稀土行业的重要企业，主要从事稀土矿开采、冶炼分离及深加工业务，受益于稀土价格上涨和行业整合。

03康辰药业：医药政策利好推动创新药发展

驱动：国常会审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》，浙江非侵入式脑机接口适配费纳入医保，全球首个老年痴呆脑机接口临床应用落地，医药行业政策环境持续优化。

创新药机会：医药行业政策支持力度加大，创新药和脑机接口等前沿技术成为发展重点，康辰药业作为创新药企业有望受益于行业红利。

业务亮点：康辰药业专注于创新药物的研发和生产，尤其在肿瘤和血液疾病领域具有较强竞争力，政策利好将加速其产品商业化进程。

04凯迪股份：机器人行业需求增长带动业绩

驱动：越疆机器人宣布全球生产基地第10万台机器人下线，成为首家出货量突破10万台的中国机器人企业，显示国内机器人行业快速发展。

机器人需求：AI、工业自动化推动机器人需求增长，凯迪股份作为机器人核心零部件供应商，将直接受益于行业扩张。

主营业务：凯迪股份主营线性驱动系统，广泛应用于智能家居、医疗设备及工业自动化领域，机器人行业的高景气度将带动其业绩增长。

05日丰股份：消费电子新品发布拉动需求

驱动：理想汽车或最快于下月发布首款AI眼镜，华为、苹果、小米等厂商将在9月密集发布新机，消费电子行业迎来新品周期。

消费电子旺季：9月消费电子新品集中发布，拉动产业链需求，日丰股份作为消费电子连接器供应商将受益于行业旺季。

业务亮点：日丰股份专注于电子连接器和线束的研发与生产，产品广泛应用于消费电子、汽车电子等领域，新品发布将推动其订单增长。

产业机会

人工智能：国家发改委加快AI+消费等领域政策出台
事件驱动：国家发展改革委高技术司副司长张铠麟表示发展“人工智能+”要坚持因地制宜，坚决避免无序竞争和一拥而上。政策研究室副主任李超表示将加快人工智能加消费等领域政策出台。阿里云本季度外部商业化营收同比增长26%，云计算业务增速创三年来新高。
相关公司：数据港、润建股份、杭钢股份、科华数据、旋极信息

医疗卫生：国务院审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》
事件驱动：国务院常务会议审议通过方案，要求推动医疗、医保、医药政策协同发力，加大对基层医疗卫生机构投入，完善医保支付政策，扩大用药种类。政策明确将提升基层看病就医保障能力，利好基层医疗设备和医药流通企业。
相关公司：新华保险、美年健康、迈威生物

半导体：美国撤销三星等企业在华VEU授权
事件驱动：美国商务部宣布撤销三星电子、SK海力士在中国业务的验证最终用户授权，政策将于120天后生效。此举可能加剧全球半导体供应链紧张，刺激国产替代加速。中芯国际公告筹划发行A股购买子公司股权，显示行业整合加速。
相关公司：中芯国际、华虹公司、兆易创新、通富微电、东芯股份

市场消息

中芯国际：中芯国际公告称，因筹划发行人民币普通股（A股）购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权，公司股票自2025年9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联（连）交易。

华胜天成：公司董事王维航计划减持不超过1092.9万股，占总股本的0.9967%；监事钱继英计划减持不超过1.82万股，占总股本的0.0017%。减持期间为2025年9月22日至12月19日，减持方式为集中竞价。减持原因为个人资金需求。

比亚迪：比亚迪发布中期业绩，上半年实现收入3,712.8亿元同比增长23.30%，归属于上市公司股东的净利润155.1亿元同比增长13.79%。每股收益1.71元，同比增长9.62%。

长飞光纤：长飞光纤公告称，2025年上半年公司营业收入63.84亿元，同比增长19.38%，净利润2.96亿元，同比下降21.71%。小财注：Q1净利1.517亿元，据此计算，Q2净利1.440亿元，环比下降5.08%。

澜起科技：澜起科技公告称，2025年上半年实现营业收入26.33亿元，同比增长58.17%；净利润11.59亿元，同比增长95.41%。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利2.27亿元（含税）。

泰凌微：泰凌微公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向 STYLISH、上海芯闪、上海颂池等 26 名交易对方购买其合计持有的磐启微100%股权，并募集配套资金。磐启微与泰凌微同属于低功耗无线物联网芯片设计领域企业，双方在业务上具有较高的协同性。

潜伏机会

①【人工智能与机器人产业】广东9月1日起实施AI与机器人产业资金管理细则，单个项目最高可获5000万元奖补。

②【半导体设备材料】第十三届半导体设备与核心部件及材料展9月4-6日举行，关注光刻机等技术突破。

③【华为折叠屏手机】华为将于9月4日发布Mate XTs三折叠屏手机，关注折痕改善及芯片信息。

④【苹果产业链】iPhone17系列9月10日发布，多项创新升级或带动供应链增量机会。

⑤【AR眼镜】Meta首款量产AR眼镜9月17日发布，售价较预期下调20%至800美元。

⑥【固态电池】WHO将于9月发布GLP-1疗法治疗肥胖新指南，首次推荐减肥药物。

⑦【美联储降息】美联储9月18日公布利率决议，降息概率升至90%，利好新兴市场。

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。