大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.85%，深证成指上涨1.73%，创业板指上涨2.84%，北证50指数上涨6.79%。沪深两市成交额27641.63亿元，较上个交易日放量5195.51亿。全市场4037只个股上涨。板块题材上，液冷概念、麒麟电池、CPO概念板块涨幅居前，低碳冶金、草甘膦、煤化工板块跌幅居前。

8月18日板块异动

市场热点

1 液冷概念

智算中心需求激增推动液冷服务器概念股持续走强

相关个股：$曙光数创(872808)$、$方盛股份(832662)$、$高澜股份(300499)$、$强瑞技术(301128)$、$润禾材料(300727)$

2 CPO概念

算力租赁领域再现超10亿元采购大单，推动CPO概念股上涨

相关个股：$曙光数创(872808)$、$锐捷网络(301165)$、$德科立(688205)$、$光库科技(300620)$、$仕佳光子(688313)$

3 深海科技

国家政策推动海洋经济发展，海南深海科技首次写入政府工作报告，激发市场预期

相关个股：$中科海讯(300810)$、$科思科技(688788)$、$海兰信(300065)$、$利通科技(832225)$、$天海防务(300008)$

4 短剧互动游戏

微短剧市场规模突破500亿元，政策支持与行业精品化趋势推动市场快速增长

相关个股：$华智数媒(300426)$、$华策影视(300133)$、$芒果超媒(300413)$、$百纳千成(300291)$、$欢瑞世纪(000892)$

5 人形机器人

首届合作伙伴大会及百台机器人同场亮相预期推动市场关注

相关个股：$祥明智能(301226)$、$强瑞技术(301128)$、$胜蓝股份(300843)$、$飞荣达(300602)$、$奥迪威(832491)$

大涨分析

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个股挖掘

01联泓新科：光伏行业利好政策及企业座谈会预期

驱动：美国清洁能源税抵免新规出炉，取消大规模项目的“5%标准”，改为要求开发商证明“具有实质意义的实体施工”已经在持续进行，并需要在4年时间内完成开发。多家光伏企业接到通知，参加下周二(8月19日)相关部门组织的光伏企业座谈会。

光伏行业复苏：美国清洁能源税抵免新规的出台，将显著降低光伏项目的开发成本，尤其利好项目进展更深入的大型公司。国内光伏企业座谈会的召开，可能带来行业政策的进一步支持，推动光伏行业复苏。

主营业务：公司主营业务为光伏产业链上游的多晶硅及硅片生产，拥有完整的光伏产业链布局，并积极拓展光伏电站投资及运营业务。

02中钨高新：钨价持续上涨及需求旺盛

驱动：8月15日据中钨在线，钨价继续上涨，65%黑钨精矿价格报20.3万元/标吨，仲钨酸铵突破30万/吨，较年初涨超40%。预计8-10月会公布2025年第二批采矿配额，2024是8月21日公布。钨今年首批采矿配额才5.8万吨，同比减少6.8%，是近五年的新低。但需求上不减反增，更加旺盛，今年高景气的AI、机器人行业，还要大项目雅下水电的盾构机刀具都要用到钨。

钨资源稀缺：钨矿开采配额持续减少，而需求端受AI、机器人及大型基建项目拉动，供需矛盾日益突出，钨价有望维持高位运行。

主营业务：公司是国内领先的钨制品生产企业，拥有完整的钨产业链，产品涵盖钨精矿、仲钨酸铵、钨粉、碳化钨粉、硬质合金等，广泛应用于机械加工、矿山开采、电子电力等领域。

03国盾量子：量子计算技术突破及专项合作计划

驱动：近日，清华、北大科研团队合作，在量子计算机体系结构领域取得重要进展。研究团队在国际上首次实现了支持任意两比特量子门直接编程的指令集架构AshN。8月13日据国盾量子官微消息，中国计算机学会(CCF)携手国盾量子共同发起“CCF-国盾超导量子计算专项合作计划”，奖金总额达200万元。

量子计算产业化：量子计算技术不断突破，产业化进程加速。专项合作计划的推出，将进一步推动量子计算技术的研发和应用，提升我国在该领域的国际竞争力。

业务亮点：公司是国内领先的量子通信设备及服务提供商，拥有自主知识产权的量子通信核心技术，产品包括量子密钥分发设备、量子随机数发生器、量子安全路由器等，广泛应用于政务、金融、电力等领域。

04伊戈尔：华为兆瓦超充生态建设

驱动：8月22日华为兆瓦超充高质量发展峰会将在四川北川羌族自治县将举办，主题为“共建兆瓦超充生态，共赢全电物流机遇”。届时，将分享兆瓦超充产业链端到端创新解决方案与实践、探讨全新商业模式、发布百兆瓦级重卡超充站。

超充产业链机会：华为兆瓦超充生态的构建，将带动充电设备、电力电子、储能等相关产业链的发展，为相关企业带来新的增长机遇。

业务布局：公司专注于高频变压器、电感器、电源等磁性元器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于通信、新能源、工业控制等领域，是华为等知名企业的供应商。

05亿道信息：智能眼镜市场快速增长

驱动：8月14日雷鸟创新与蚂蚁集团宣布达成战略合作，携手打造面向全球市场的数字支付融合创新解决方案，推动AI与AR眼镜技术在本地生活、移动支付、跨境消费等场景落地。根据最新发布的Counterpoint《全球智能眼镜型号出货量追踪》报告，2025年上半年全球智能眼镜市场的出货量同比增长了110%，其中AI智能眼镜占比78%。

AR眼镜普及：智能眼镜市场快速增长，AI技术的融合进一步拓展了应用场景，未来有望成为继智能手机之后的下一代移动终端。

业务亮点：公司是智能终端ODM厂商，产品涵盖智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等，具备强大的研发设计和供应链管理能力，与多家知名品牌厂商保持长期合作关系。

产业机会

稀土产业：2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发
事件驱动：2025年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布。业内预计，今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布。这将进一步规范稀土行业的生产秩序，提升行业集中度。
相关公司：北方稀土、盛和资源

液冷服务器产业：Blackwell Ultra芯片推动液冷成为必然选择
事件驱动：英伟达最新发布的单颗Blackwell Ultra芯片的功耗高达1.4kW，NVL72方案单机架整体功耗将达到120-130kW，传统风冷系统已无法满足散热需求。政策层面，中国“东数西算”工程明确要求新建数据中心PUE需低于1.25，北上广深等一线城市更进一步要求新建智算中心液冷机柜占比超50%。
相关公司：祥鑫科技、科创新源、飞龙股份

光伏产业：多家光伏企业将参加相关部门组织的座谈会
事件驱动：多家光伏企业接到通知，参加8月19日相关部门组织的光伏企业座谈会。光伏组件再现缺货与涨价，一线光伏组件企业对外报价达0.7元/W，且出现缺货现象。因美国清洁能源项目的最新税收抵免指引相对较为宽松，周五美股光伏和可再生能源板块迎来一轮上涨。
相关公司：欧晶科技、亚玛顿、亿晶光电

市场消息

生益电子：生益电子(688183.SH)公告称，2025年上半年实现营业收入37.69亿元，同比增长91%；净利润5.31亿元，同比增长452%。公司拟每10股派发3元现金红利，合计拟派发现金红利2.47亿元。公司计划投资总额约19亿元用于智能制造高多层算力电路板项目，聚焦于满足服务器、高多层网络通信及AI算力等中高端市场需求。

东方财富：东方财富(300059.SZ)发布2025年半年度报告，上半年营业总收入为68.56亿元，同比增长38.65%；归属于上市公司股东的净利润为55.67亿元，同比增长37.27%。报告期内，东方财富证券营业收入和净利润同比实现快速增长，资产规模、资本实力进一步增强。

欧陆通：欧陆通(300870.SZ)公告称，公司股票及可转债于2025年8月14日、2025年8月15日连续2个交易日累计偏离34.45%和32.69%，属于股票及可转债交易异常波动情形。公司关注到网上传播的关于公司在各海外云厂商客户中数据中心电源的项目进展、产品方案及价格预测等相关信息均为不实信息。公司目前未与任何海外云厂商客户签署合同，海外市场拓展仍在积极推进中。

航天科技：航天科技(000901.SZ)公告称，公司董事魏学宝计划在本减持公告披露之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价的方式减持其所持有的部分公司股份，本次拟减持的股份数量合计不超过2600股，占公司当前总股本比例不超过0.00033%。

生益科技：生益科技(600183.SH)公告称，2025年半年度公司实现营业收入126.8亿元，同比增长31.68%；归属于上市公司股东的净利润为14.26亿元，同比增长52.98%。公司拟向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税）。营业收入变动主要系公司覆铜板销量同比上升以及产品结构变化所致。

冠石科技：冠石科技(605588.SH)公告称，公司股票价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，截至本公告日，关注到市场将公司列入光刻机设备相关热点概念。公司目前只涉及光掩膜版制造业务，不涉及电子束光刻机设备的制造业务。2025年上半年，光掩膜版制造项目业务收入占公司营业收入比例不足2%，占比极小，对公司主营业务不构成重大影响。

潜伏机会

①【液冷散热】英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片驱动液冷市场快速增长，2027年市场规模或超千亿。

②【AI服务器PCB】AI服务器对HDI板需求激增，高性能PCB技术成为关键增量。

③【人形机器人】2025年全球人形机器人运动会举办，16国500余台机器人参赛。

④【创新药指数】恒生港股通创新药指数修订生效，成为首只100%纯度的创新药ETF跟踪指数。

⑤【PEEK材料】浙江华业现有设备满足PEEK注塑要求，航空航天轻量化应用取得进展。

⑥【磁悬浮压缩机】山东章鼓参股公司完成磁悬浮压缩机系列化，已应用于数据中心冷源。

⑦【折叠屏铰链】科森科技为华为折叠屏手机量产铰链，Mate XTs新机或于9月发布。

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