大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.50%，深证成指上涨0.53%，创业板指上涨1.24%，北证50指数下跌0.62%。沪深两市成交额18815.2亿元，较上个交易日放量545.47亿。全市场2084只个股上涨。板块题材上，人脑工程、AI芯片、CPO概念板块涨幅居前，重组蛋白、稀土永磁、MLOps概念板块跌幅居前。

8月12日板块异动

市场热点

1 人脑工程

七部门发布脑机接口重磅政策，推动产业发展提速，市场预期提升。

相关个股：$麦澜德(688273)$、$翔宇医疗(688626)$、$麒盛科技(603610)$、$创新医疗(002173)$(6天3板)、$诚益通(300430)$

2 半导体

英伟达H20芯片后门事件持续发酵，叠加美国政府特殊协议引发市场关注，推动半导体板块热度上升。

相关个股：$寒武纪(688256)$、$上海合晶(688584)$、$盛科通信(688702)$、$源杰科技(688498)$、$芯原股份(688521)$

3 AI芯片

寒武纪采购增加带动AI芯片板块上涨，市场预期业绩超预期

相关个股：$寒武纪(688256)$、$科德教育(300192)$、$星宸科技(301536)$、$瑞芯微(603893)$、$航锦科技(000818)$

4 光刻机(胶)

光刻胶核心材料价格飙涨近15%，行业供需紧张推动相关公司股价上涨。

相关个股：$飞凯材料(300398)$、$海立股份(600619)$(5天4板)、$凯美特气(002549)$、$华懋科技(603306)$、$同飞股份(300990)$

5 人形机器人

世界机器人大会展示人形机器人最新成果，叠加多地政策支持及资金涌入，推动行业热度持续上升。

相关个股：$震裕科技(300953)$、$利元亨(688499)$、$胜宏科技(300476)$、$杰克股份(603337)$、$飞荣达(300602)$

大涨分析

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个股挖掘

01生意宝：AI智能体国际站助力跨境电商降本增效
驱动：生意宝利用生意社价格大数据与Deepseek大模型开发了PriceSeek，这是一款大模型在大宗商品领域的智能体应用。依托公司生意社的国际站，开展跨境电商贸易业务，将国外原材料资源引入国内交易商。
跨境电商+AI：生意宝的AI智能体应用PriceSeek结合跨境电商业务，有望在跨境电商领域实现降本增效，提升交易效率。
业务亮点：公司依托生意社国际站开展跨境电商贸易，结合AI技术提升大宗商品交易效率，具有先发优势。

02新疆交建：新藏铁路年内开建带动砂石需求
驱动：8月11日砂石骨料网报道，新藏铁路年内开建，2000亿投资+2000公里里程将带动西部砂石需求，仅按普通铁路建设计算，该项目至少带动1.4亿吨砂石骨料用量。
基建投资：新藏铁路作为国家重大基建项目，将显著拉动当地砂石等建材需求，新疆交建作为区域基建龙头有望受益。
主营业务：公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，是新疆地区交通建设领域的重要企业。

03中欣氟材：杭州市促进具身智能机器人产业发展
驱动：8月11日《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见，聚焦具身智能“大脑”、“小脑”及“本体”三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节。
机器人产业：政策支持将加速具身智能机器人产业发展，中欣氟材作为相关材料供应商有望受益。
业务布局：公司产品应用于电子化学品、医药中间体等领域，部分产品可用于机器人产业链。

04江特电机：碳酸锂期货涨停+行业反内卷批文预期
驱动：8月11日碳酸锂期货涨停，现货涨价7-9%；网传本周将公布行业反内卷批文，宜春其他7家锂矿也要停产。
锂价反弹：碳酸锂价格反弹及行业政策预期将利好锂矿企业，江特电机拥有锂云母矿资源有望受益。
业务亮点：公司拥有锂云母矿资源和锂盐加工产能，是江西地区重要的锂资源开发企业。

05长城军工：菲律宾船只侵闯引发局势紧张
驱动：8月11日媒体报道菲律宾组织多艘船只侵闯，中国海警行动；外交部表示菲律宾在海上蓄意侵权挑衅是导致局势紧张的根源。
军工催化：地缘政治紧张局势升温将提振军工板块情绪，长城军工作为军工概念股有望受益。
主营业务：公司主要从事弹药武器装备的研发、生产和销售，产品应用于国防军事领域。

产业机会

存储芯片：消费级DDR4合约价第三季或季增85%-90%
事件驱动：TrendForce集邦咨询调查显示，消费级DRAM供应紧张，7月合约价飙涨60-85%，第三季合约价预期季增85%-90%。主要因工控、网通等终端需求旺盛，而供给排序靠后导致供需失衡加剧。
相关公司：大为股份、好上好、万润科技、德明利、佰维存储

钨产业：钨价续创历史新高
事件驱动：65%黑钨精矿价格报19.8万元/标吨，较年初涨38.5%，创历史新高。主因开采指标严格管控，新增产能释放受限。
相关公司：翔鹭钨业、中钨高新、章源钨业

SST产业：26年主流厂商样机将密集落地
事件驱动：天风电新预计26年主流厂商固态变压器样机密集落地，28年批量应用。谷歌、微软明确SST应用，2030年全球市场空间或达800-1000亿元。
相关公司：新特电气、金盘科技、阳光电源

市场消息

云意电气：作为智能电源控制器龙头企业，公司深度绑定长安汽车，有望带动控制器、氮氧传感器、雨刮等业务快速放量；后续与长安在人形机器人领域的合作亦有望同步展开。

麦格米特：公司供电产品从机柜延伸至机房HVDC，解决方案能力进一步提升。目前已推出HVDC系列的重要产品-800V/570kW Side Rack，伴随英伟达对AIDC行业的推动，AI电源有望成为公司新成长点。

欧陆通：公司高功率服务器电源产品已处于国内领军水平，客户大多为知名品牌企业；于2024年发行可转债，提高服务器电源市场占有率，本次募投项目达产年，公司预计服务器电源的全球的市场占有率将达到2.50%-5.01%。

中恒电气：公司面向ICT行业能源网络建设提供数据中心HVDC直流供配电、预制化Panama电力模组，5G全栈式站点高效能源等产品及解决方案，其中，公司是HVDC方案先行者，市场份额行业领先；预制化Panama电力模组是公司与大客户阿里巴巴合作开发的数据中心供电方案。

盛新锂能：公司已建成锂盐产能13.7万吨/年(中国四川7.7万吨+印尼6万吨)和金属锂产能500吨/年；已规划新建2500吨金属锂产能，持续提升公司在金属锂行业的竞争力和影响力。

天齐锂业：公司已实现锂资源100%自给自足；资源端，格林布什锂矿目前锂精矿产能为162万吨/年，CGP3设计产能为52万吨/年，预计将于2025年10月生产出第一批锂精矿产品；另外公司拥有四川雅江措拉锂矿开采权；产品端，拥有5个在产锂化工产品生产基地，综合产能9.16万吨/年。

潜伏机会

【苹果产业链】iPhone 17系列将于9月10日发布，多项创新或带动销售创纪录。

【华为汽车】华为与上汽集团联手打造的尚界H5 SUV将于9月推出，定位高性价比。

【AI推理】华为将于8月12日发布AI推理领域的突破性技术成果。

【新藏铁路】新藏铁路有限公司于8月7日正式注册成立，注册资本950亿人民币。

【具身智能机器人】北京经开区发布政策，到2027年底形成万台级具身智能机器人量产规模能力。

【商业航天】我国GW星座发射频率显著提升，卫星互联网进入快速组网期。

【社保卡】最高法规定自2025年9月1日起，用人单位与劳动者不缴社保约定无效。

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