大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.34%，深证成指上涨1.46%，创业板指上涨1.96%，北证50指数上涨1.18%。沪深两市成交额18269.73亿元，较上个交易日放量1167.46亿。全市场4188只个股上涨。板块题材上，PEEK材料概念、玻璃基板、锂矿概念板块涨幅居前，可燃冰、黄金概念、雅下水电概念板块跌幅居前。

8月11日板块异动

市场热点

1 PEEK轻量化材料

世界机器人大会召开及人形机器人场景加速落地，推动PEEK轻量化材料需求增长。

相关个股：$华密新材(836247)$、$超捷股份(301005)$、$中研股份(688716)$、$新瀚新材(301076)$、$中欣氟材(002915)$(5天4板)

2 能源金属

宁德时代枧下窝矿区停产导致锂矿供应紧张，预计影响国内碳酸锂月产量8.5%，推升碳酸锂期货及锂矿板块大涨。

相关个股：$盛新锂能(002240)$、$赣锋锂业(002460)$、$天齐锂业(002466)$、$中矿资源(002738)$、$融捷股份(002192)$

3 电源设备

液冷服务器概念持续活跃，多家公司推出液冷解决方案，芜湖液冷智算基地开服推动行业协同发展。

相关个股：$欧陆通(300870)$、$爱科赛博(688719)$、$新雷能(300593)$、$麦格米特(002851)$、$中恒电气(002364)$

4 锂矿概念

锂矿企业加速资源布局及国内首个锂云母型采矿权获批，引发市场对锂资源稀缺性和成本优势的关注。

相关个股：$德方纳米(300769)$、$盛新锂能(002240)$、$江特电机(002176)$、$天齐锂业(002466)$、$赣锋锂业(002460)$

5 人形机器人

世界机器人大会展示多款人形机器人应用成果，叠加政策支持与资本涌入，推动行业热度上升。

相关个股：$超捷股份(301005)$、$富临精工(300432)$、$内蒙一机(600967)$、$格力博(301260)$、$沃尔德(688028)$

大涨分析

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个股挖掘

01新疆交建：新藏铁路项目带动基建需求

驱动：8月8日媒体报道，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，由中国国家铁路集团有限公司全资持股。同日水泥网预测，新藏铁路项目或将带动水泥需求4000万吨。

基建投资：新藏铁路紧邻中印边境，距离仅15公里，项目将带动新疆、西藏等基建方向活跃，新疆交建作为新疆地区基建龙头，有望受益于新藏铁路建设带来的需求增长。

主营业务：公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，是新疆地区交通基础设施建设领域的龙头企业。

02国机精工：军工板块活跃，连板高度龙头

驱动：8月9日媒体报道纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第一次综合演练圆满结束，9月3日阅兵，武契奇、斯洛伐克总理等计划来华。

军工热点：军工板块近期活跃，国机精工作为连板高度龙头（5B），受益于军工行业政策及事件驱动，市场关注度高。

主营业务：公司主要从事轴承、电主轴、磨超自动生产线等产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于军工、航空航天等领域。

03福元医药：医药政策利好，创新药受关注

驱动：国家医保局表示对于高水平的创新药设置一定价格稳定期，上海出台《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》。

创新药机会：政策利好创新药发展，福元医药（9T4B）作为医药板块活跃个股，有望受益于创新药政策支持及市场关注。

主营业务：公司主要从事化学药品的研发、生产和销售，产品涵盖抗感染、心血管、消化系统等多个治疗领域。

04上海沪工：商业航天热点，卫星发射成功

驱动：8月9日我国太原卫星发射中心在山东日照附近海域使用捷龙三号运载火箭，成功将吉利星座04组卫星发射升空。

商业航天：商业航天板块近期活跃，上海沪工作为相关概念股，受益于卫星发射成功及行业政策支持。

主营业务：公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产和销售，产品广泛应用于航天、军工、船舶等领域。

05山河智能：雅下水电站开工，基建需求增长

驱动：7月19日举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，总投资约1.2万亿元。

水电基建：雅下水电站作为超级大题材，山河智能（15T9B）作为基建概念股，有望受益于水电工程建设带来的需求增长。

主营业务：公司主要从事工程机械的研发、生产和销售，产品涵盖挖掘机、桩工机械、矿山设备等，广泛应用于基建、矿山等领域。

产业机会

人形机器人：政策叠加资金推动加速落地
事件驱动：2025年政府工作报告首次写入具身智能，特斯拉Optimus计划2026年量产5万台，Figure AI年化产能达1.2万台，北京经开区发布十条专项支持政策。产业传导路径为政策扶持→资本涌入→技术突破→规模化降本，核心受益环节为关节模组、减速器等硬件供应商。
相关公司：绿的谐波、步科股份、江苏雷利

商业航天：卫星密集发射催化产业链
事件驱动：8月9日捷龙三号成功发射吉利星座04组卫星，2025年商业航天发射量显著增加，新藏铁路公司成立（注册资本950亿元）。产业逻辑遵循组网加速→终端应用爆发→配套需求增长，受益环节包括火箭制造、卫星载荷及地面设备。
相关公司：上海沪工、航天科技

能源合作：中俄经贸韧性强化油气贸易
事件驱动：外交部明确继续开展对俄正常能源合作，特朗普拟对华征收次级关税未改中方立场。事件凸显能源供应链自主可控必要性，跨境管道运营、LNG运输及炼化环节具备弹性。
相关公司：无

市场消息

电科芯片：公司回答投资者提问表示，其高低轨一体化卫星宽带通信芯片包含基带，是一款小尺寸、低功耗的射频基带一体化SoC芯片，目前已完成流片，正按计划开展验证及市场导入工作。该产品与中科晶上的DX-S702形成竞争关系。

玉禾田：企查查信息显示，公司全资子公司深圳玉树智能机器人引入智元创新作为战略股东，注册资本增至5263.16万元。智元在AI核心技术与商业化方面的积累将与玉树智能形成协同，加速技术落地与市场拓展。

创新新材：作为苹果核心铝合金供应商，公司深度参与iPhone17 Pro材料变更，2024年再生铝用量同比增长20%，并计划2025年建成年处理205万吨的再生铝产能。公司与工业富联签署战略合作协议，在3C消费电子型材、废铝回收等环节展开合作。

众源新材：参股子公司洛阳盈创拥有钛合金3D打印粉末制粉技术及金属3D打印增材制造技术，产品应用于航空航天等领域。公司持有洛阳盈创28%股权，其自主研发的3D打印设备已供应国内知名航空航天企业。

金太阳：公司在钛合金3D打印产业链中聚焦后段精密加工环节，高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。

珠海港：珠海市发布总投资1100亿元的"海上新基建"项目清单，涵盖108个重点项目。公司作为珠海国企，核心业务为港口航运物流和新能源，将受益于当地基建投资。

潜伏机会

【新藏铁路】新藏铁路有限公司近日成立，注册资本950亿人民币，由中国国家铁路集团全资持股。

【商业航天】我国GW星座发射频率从1-2月缩短至3-5天，卫星互联网进入快速组网期。

【医药创新】上海出台促进商业健康保险高质量发展措施，助力生物医药产业创新。

【军工无人化】央视首次披露我国陆军无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。

【AI液冷】英伟达GPU及云厂商自研芯片驱动液冷市场，2027年规模或达1082亿元。

【商业卫星】上海沪工子公司作为唯一供应商负责商业卫星AIT及核心部件研制业务。

【数据要素】德生科技数据产品已上架各大数据交易所，并提供数据要素代运营服务。

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