公告日期：2025-06-30

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-060
紫金矿业集团股份有限公司

关于收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体，以下简称“紫金黄金国际”）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈(新加坡)矿业有限公司（以下简称“金哈
矿业”）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S.à.r.l（以下简称“Cantech”）签
署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（以下简称“RGG”）
和 RG Processing LLP（以下简称“RGP”）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称“目
标公司”），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（以下简称“RG 金矿”）项目 100%
权益。本次交易以 2025 年 9 月 30 日为基准日，收购对价按目标公司于基准日“无
现金、无负债”原则厘定为 12 亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据基准日财务报表中现金、运营资金及有息负债等情况据实调整。

本次交易经公司第八届董事会 2025 年第 12 次临时会议一致审议通过，不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的最终达成尚需满足相关条件，包括常规的反垄断审查及监管审批等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

紫金黄金国际、金哈矿业于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech 签署协议，
金哈矿业拟收购 Cantech 持有的 RG 金矿项目 100%权益，具体收购标的由 Cantech
持有的 RGG (持有矿山资产)100%权益和 RGP（持有选厂资产）100%权益组成。

本次交易以 2025 年 9 月 30 日为基准日，收购对价按 RGG 和 RGP 于基准日“无
现金、无负债”原则厘定为 12 亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据基准日财务报表中现金、运营资金及有息负债等情况据实调整。

本次交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。

本次交易经公司第八届董事会 2025 年第 12 次临时会议一致审议通过，不构
成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

Cantech 股东为哈萨克斯坦最大股权投资公司之一 Verny Capital 管理并担任投
资顾问的 V Group International S.A（持股 65%）和一家专注于矿业和资源投资的
美国私募股权公司 Resource Capital Funds 旗下的 RCF VII–RG Gold S.a.r.l（持股
35%）。

三、交易标的基本情况

（一）目标公司概况

RGG 和 RGP 均注册于哈萨克斯坦，RG 金矿项目由 RGG 持有的矿山资产和
RGP 持有的选厂资产组成。

根据 RGG 经审计财务报告按美元折算后，截至 2024 年末，RGG 资产总额为
2.93 亿美元，负债总额为 0.88 亿美元，净资产为 2.05 亿美元，2024 年度实现销售
收入 4.73 亿美元，净利润 1.72 亿美元。

根据 RGP 经审计财务报告按美元折算后，截至 2024 年末，资产总额为 3.1 亿
美元，负债总额为 2.21 亿美元，净资产为 0.89 亿美元，2024 年度实现销售收入
1.53 亿美元，净利润 0.31 亿美元。

根据 RGG 和 RGP 的模拟合并财务报表，截至 2024 年末，合并资产总额为 5.66
亿美元，合并负债总额为 2.75 亿美元，合并净资产为 2.91 亿美元，2024 年度实现
销售收入 4.73 亿美元，净利润 2.02 亿美元。

（二）RG 金矿项目概况

1、自然地理和基础设施情况

RG金矿项目位于哈萨克斯坦北部的Akmola州Burabay地区，距离Shchuchinsk
市约 70 公里、高速公路约 40 公里、火车站约 66 公里，交通便利。矿区为丘陵地
貌，海拔 350-500 米，全年气温波动幅度较大，年总降水量为 320 毫米，属于典型的干旱大陆性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。