公告日期：2025-07-15

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-051

中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开
发行面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核
同意并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1197 号文”注册。

根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技
创新公司债券（第一期）（续发行）募集说明书》，中国银河证券股份有限公 司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（续发行）
（以下简称“本期续发行债券”）的发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿
元）。本期续发行债券期限为 3 年（起息日为 2025 年 5 月 13 日，本金兑付
日期为 2028 年 5 月 13 日），票面利率为 1.75%。

本期续发行债券采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行，发行工作
已于 2025 年 7 月 14 日结束，本期续发行债券（债券简称：25 银河 K1，代码：
242589.SH）实际发行规模人民币 10 亿元，最终发行价格确定为人民币 100.460 元，认购倍数为 2.85 倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期续发行债券认购。

本期续发行债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投 证券股份有限公司参与认购并获配本期续发行债券 1.0 亿元，其关联方中信证 券股份有限公司参与认购并获配本期续发行债券 0.8 亿元；主承销商国信证券 股份有限公司参与认购并获配本期续发行债券 1.4 亿元，其关联方华润深国投 信托有限公司参与认购并获配本期续发行债券 0.2 亿元。前述认购报价及程序 均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

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