$长飞光纤(SH601869)$ $长飞光纤光缆(HK|06869)$ 英伟达再次宣布，AI基础设施彻底重构。
这不是一次简单的产品发布，而是对整个AI算力格局的致命一击。黄仁勋的Scale-Across概念，直接撕碎了传统数据中心的物理枷锁，整合更大的市场算力。这标志着AI扩展逻辑的根本性转变，从孤岛式堆叠跃升到星系级协同。未来，光连接技术将取代电连接成为主流，产业链迎来史诗级重估。别再犹豫了，这波浪潮会碾压一切观望者。
大胆预测：到2026年底，光模块和光纤需求将爆发式增长，空芯光纤和相干光模块赛道市值看涨。英伟达的这一步，不仅会带动自身生态，更会引爆整个连接技术板块。未来，市场情绪将聚焦DCI和OCS领域，那些提前布局的企业会吃到最大红利。记住，这不是渐进式升级，而是革命性跳跃——谁跟不上，谁就被淘汰。
对你来说，这意味着AI投资逻辑彻底改变。过去只盯着GPU和芯片的日子结束了，现在必须关注网络基础设施这个新战场。Scale-Across将算力民主化，但只有早期参与者能赚到超额收益。别再被旧思维束缚，这是十年一遇的产业重构机会，错过就等于放弃未来。
建议：立即开始跟踪光通信产业链，重点布局空芯光纤和相干光模块环节，尽量避开那些还在玩传统CPO的落后企业。具体来说，关注那些能实现80km+传输的技术玩家，他们的订单会爆棚。同时，注意电力配套和散热解决方案，因为超级工厂的功耗问题会催生新需求。
A股映射方面，光通信领域将全面受益。国产替代链条会从空芯光纤切入，留意光纤巨头；相干光模块端先锋公司已经卡位；交换机环节系统级选手有望分羹。记住，$长飞光纤光缆(HK|06869)$ 英伟达再次宣布，AI基础设施彻底重构。
这不是一次简单的产品发布，而是对整个AI算力格局的致命一击。黄仁勋的Scale-Across概念，直接撕碎了传统数据中心的物理枷锁，整合更大的市场算力。这标志着AI扩展逻辑的根本性转变，从孤岛式堆叠跃升到星系级协同。未来，光连接技术将取代电连接成为主流，产业链迎来史诗级重估。别再犹豫了，这波浪潮会碾压一切观望者。
大胆预测：到2026年底，光模块和光纤需求将爆发式增长，空芯光纤和相干光模块赛道市值看涨。英伟达的这一步，不仅会带动自身生态，更会引爆整个连接技术板块。未来，市场情绪将聚焦DCI和OCS领域，那些提前布局的企业会吃到最大红利。记住，这不是渐进式升级，而是革命性跳跃——谁跟不上，谁就被淘汰。
对你来说，这意味着AI投资逻辑彻底改变。过去只盯着GPU和芯片的日子结束了，现在必须关注网络基础设施这个新战场。Scale-Across将算力民主化，但只有早期参与者能赚到超额收益。别再被旧思维束缚，这是十年一遇的产业重构机会，错过就等于放弃未来。
建议：立即开始跟踪光通信产业链，重点布局空芯光纤和相干光模块环节，尽量避开那些还在玩传统CPO的落后企业。具体来说，关注那些能实现80km+传输的技术玩家，他们的订单会爆棚。同时，注意电力配套和散热解决方案，因为超级工厂的功耗问题会催生新需求。
A股映射方面，光通信领域将全面受益。国产替代链条会从空芯光纤切入，留意光纤巨头；相干光模块端先锋公司已经卡位；交换机环节系统级选手有望分羹。记住，这不是炒概念，而是实打实的产业浪潮——那些有技术储备的公司，会像火箭一样起飞。这不是炒概念，而是实打实的产业浪潮——那些有技术储备的公司，会像火箭一样起飞。
