大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.64%，创业板指上涨1.86%，北证50指数上涨0.68%。沪深两市成交额18031.71亿元，较上个交易日放量608.64亿。全市场2240只个股上涨。板块题材上，CRO、重组蛋白、减肥药板块涨幅居前，猪肉概念、鸡肉概念、同步磁阻电机板块跌幅居前。

7月29日板块异动

市场热点

1 CRO

全球创新药研发中心向中国迁移，头部药企达成超百亿美金合作，推动板块乐观情绪。

相关个股：$睿智医药(300149)$、$药石科技(300725)$、$海特生物(300683)$、$奥翔药业(603229)$、$亚太药业(002370)$(10天5板)

2 减肥药

世卫组织发布新版减肥指南及中国健康促进与教育协会关注肥胖问题，推动减肥药市场需求预期升温。

相关个股：$睿智医药(300149)$、$众生药业(002317)$、$双鹭药业(002038)$、$华森制药(002907)$、$ST诺泰(688076)$

3 创新药

创新药Ⅲ期临床试验成功、全球BD授权活跃及医保政策优化共同推动板块上涨

相关个股：$睿智医药(300149)$、$药石科技(300725)$、$南新制药(688189)$、$苑东生物(688513)$、$海特生物(300683)$

4 CPO概念

上海发放6亿元算力券政策刺激，叠加AI应用加速落地，推动CPO光模块需求增长

相关个股：$德科立(688205)$、$天孚通信(300394)$、$仕佳光子(688313)$、$沃格光电(603773)$、$长芯博创(300548)$

5 半导体

半导体行业需求旺盛，国产化进程加速，全球代工收入预期增长17%

相关个股：$东芯股份(688110)$、$复旦微电(688385)$、$赛微电子(300456)$、$广立微(301095)$、$东微半导(688261)$

大涨分析

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个股挖掘
01骏亚科技：NV新方案将PCB和载板二合一
驱动：7月28日网传NV将在rubin ultra上考虑新方案，使用cowop工艺，将芯片直接封装在PCB上。相当于pcb和载板二合一，把单独的ABF载板替掉。pcb载板化后要用到Msap工艺，即用较厚的铜箔作为初始材料，进行选择性电镀，减少蚀刻带来的侧向腐蚀问题。
潜在机会：PCB载板化：NV新工艺将PCB和载板二合一，减少材料使用和工艺步骤，有望降低成本并提高效率。MSAP工艺将得到更广泛应用，相关设备及材料供应商受益。
业务亮点：公司专注于印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、通信设备等领域。在高端PCB领域具有技术积累。

02西藏旅游：雅下水电站建设带来旅游机遇
驱动：7月26日新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相；7月26日中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议。雅江工程用钢量预计达数百万吨级别。
潜在机会：基建+旅游：雅下水电站建设将带动周边基础设施建设和旅游发展，西藏作为工程所在地将直接受益。
主营业务：公司主要从事西藏自治区内的旅游服务、酒店经营、旅游客运等业务，拥有布达拉宫、大昭寺等核心景区资源。

03辰欣药业：基孔肯雅热病例激增
驱动：7月27日广东省疾控局官微发布，2025年7月20日0时至7月26日24时，全省新增报告2940例基孔肯雅热本地病例。截至7月26日24时，今年全省累计报告4824例基孔肯雅热本地病例。
潜在机会：流行病防治：基孔肯雅热病例激增，相关防治药物需求上升。
主营业务：公司主要从事化学制剂、原料药及医药中间体的研发、生产和销售，产品涵盖抗感染、消化系统、心血管系统等多个治疗领域。

04幸福蓝海：《南京照相馆》票房超预期
驱动：7月28日据猫眼专业版数据，电影《南京照相馆》上映第4天，累计综合票房已超4.8亿。据猫眼平台数据，《南京照相馆》预测总票房将达32.05亿。
潜在机会：影视爆款：暑期档电影市场火热，《南京照相馆》成为现象级影片，带动相关公司业绩增长。
主营业务：公司主要从事影视剧制作、发行和放映业务，拥有完整的影视产业链。

05新农股份：农药行业反内卷行动
驱动：7月26日中国农药工业协会发布通知，开展农药行业"正风治卷"三年行动，将抵制低价无序竞争行为。
潜在机会：行业整合：农药行业反内卷行动将规范市场竞争，龙头企业市场份额有望提升。
主营业务：公司主要从事农药原药、制剂及中间体的研发、生产和销售，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。

产业机会

多胎产业：国家育儿补贴制度实施方案出台
事件驱动：2025年7月30日国新办将举行育儿补贴制度新闻发布会，明确从2025年起对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴，免征个人所得税且不计入家庭收入统计。政策直接刺激母婴消费需求，覆盖奶粉、母婴用品及服务产业链。
相关公司：贝因美、爱婴室、孩子王

智谱AI产业：国产大模型GLM-4.5性能比肩全球顶尖
事件驱动：智谱发布首款SOTA级原生智能体大模型GLM-4.5，国产评测第一且API价格仅为Claude的1/10，实现推理、代码、Agent多能力原生融合。技术突破推动AI应用降本增效，加速企业级AI解决方案落地。
相关公司：华策影视、电广传媒

电子烟产业：FDA授权JUUL产品上市促行业合规化
事件驱动：FDA正式授权JUUL多款电子烟上市，CEA Industries（VAPE）股价单日涨超1800%。政策松绑改善行业预期，推动合规电子烟品牌市场份额提升。
相关公司：顺灏股份

市场消息

雪峰科技：公司拟通过非公开协议转让方式，以自有资金1.54亿元收购宏大工程持有的盛世普天51%股权。盛世普天主要从事现场混装（利用自产混装炸药和外购成品炸药）爆破服务一体化业务，具备4.5万吨混装炸药年生产能力，同时具有爆破作业单位许可证一级资质、矿山工程施工总承包贰级资质。

江特电机：公司实际控制人变更为王新、朱军，股票复牌。

法狮龙：控股股东协议转让25.29%股份，股票复牌。

中化装备：公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。公司股票复牌。

中化国际：公司拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司100%股权。南通星辰主营业务为聚苯醚、聚对苯二甲酸丁二醇酯及相应改性工程塑料，以及环氧树脂、双酚A等精细化工产品的研发、生产和销售。公司股票复牌。

大连圣亚：同程旅行拟取得公司控制权，共同打造服务东北亚的文旅产业枢纽。

潜伏机会

【PCB产业链】机构测算全球PCB产值将增长至786亿美元，mSAP工艺受关注。

【雅下水电站】7月19日国家投资1.2万亿超级水电项目正式开工。

【创新药License-out】恒瑞医药与GSK达成总价125亿美元创新药合作协议。

【机器人传感器】特斯拉V3机器人突破传感器融合技术。

【稀土永磁】北方稀土镨钕竞标价上调至57.95万元/吨，磁材厂频繁招标。

【特高压输电】雅鲁藏布江水电项目配套特高压需求与华瓷股份产品匹配。

【深海作业机器人】神开股份增资未来机器人切入3000米级深海作业领域。

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