大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.21%，创业板指上涨1.50%，北证50指数上涨1.10%。沪深两市成交额18447.06亿元，较上个交易日缩量198.94亿。全市场4391只个股上涨。板块题材上，赛马概念、免税概念、锂矿概念板块涨幅居前，CPO概念、F5G概念、民爆概念板块跌幅居前。

7月25日板块异动

市场热点

1 海南

海南自贸港封关运作将于12月18日启动，零关税商品税目比例大幅提升，政策红利显著。

相关个股：$康芝药业(300086)$、$神农种业(300189)$、$海航控股(600221)$、$海南机场(600515)$、$海德股份(000567)$

2 基孔肯雅热

世卫组织发出基孔肯雅热疫情警报，全球119个国家面临传播风险，引发市场担忧。

相关个股：$仁度生物(688193)$、$彩虹集团(003023)$(2天2板)、$达安基因(002030)$、$博拓生物(688767)$、$润本股份(603193)$(昨日首板)

3 雅下水电

雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资约1.2万亿元，引发市场对相关概念股的追捧。

相关个股：$恒立钻具(836942)$(4天4板)、$华自科技(300490)$、$中国电建(601669)$(4天4板)、$西藏天路(600326)$(4天4板)、$山河智能(002097)$(4天4板)

4 能源金属

碳酸锂期现价格同步攀升，市场供需缺口收窄预期增强。

相关个股：$盛新锂能(002240)$、$西藏矿业(000762)$、$天齐锂业(002466)$、$华友钴业(603799)$、$中矿资源(002738)$

5 反内卷概念

国家发改委和工信部推动整治'内卷式'竞争，出台政策优化产业结构，带动钢铁、尿素、有色等行业价格上涨和企业效益改善。

相关个股：$西藏天路(600326)$(4天4板)、$包钢股份(600010)$、$盛新锂能(002240)$、$西藏矿业(000762)$、$永杉锂业(603399)$

大涨分析

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个股挖掘
01中微公司：自主可控产业扩产进展顺利
驱动：华源电子葛星甫团队指出，自主可控产业扩产进展顺利，下半年催化较多，8-9月先进逻辑订单释放，11-12月先进存储有望开启下一轮扩产。
潜在机会：半导体设备国产化：随着国内半导体产业的快速发展，对国产半导体设备的需求持续增长，中微公司作为国内领先的半导体设备制造商，有望受益于这一趋势。
主营业务：公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，产品包括刻蚀设备和MOCVD设备，广泛应用于集成电路、LED芯片等领域。

02芯源微：关键环节在突破&整合
驱动：华源电子葛星甫团队提到，关键环节在突破&整合，下半年出现变化，芯源微整合陆续落实。
潜在机会：半导体设备整合：芯源微在半导体设备领域的关键环节取得突破，整合进展顺利，有望提升公司在行业内的竞争力。
业务亮点：公司专注于半导体设备的研发和生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，广泛应用于集成电路、先进封装等领域。

03仙琚制药：创新升级正当时
驱动：华创医药持续推荐仙琚制药，创新升级正当时，看好公司慢牛潜质，1类新药奥美克松钠审评过程顺利，获批在即。
潜在机会：创新药获批：仙琚制药的1类新药奥美克松钠即将获批，有望为公司带来新的增长点。
主营业务：公司主要从事原料药和制剂的研发、生产和销售，产品涵盖激素类、麻醉类、呼吸类等多个领域。

04浙江世宝H：最受益robotaxi牌照落地
驱动：上海一周内落地robotaxi牌照，预期将会有100万台robotaxi，浙江世宝目前已切入30%份额，每年带来增量15亿营收。
潜在机会：线控底盘市场增长：随着robotaxi的普及，线控底盘市场需求将大幅增长，浙江世宝作为核心供应商，有望显著受益。
业务布局：公司主要生产汽车转向系统产品，已切入robotaxi线控底盘市场，份额达30%，未来有望进一步扩大市场份额。

产业机会

工业机器人：订单排至11月，需求增长显著
事件驱动：央视财经报道，广东深圳某工业机器人企业订单已排至11月，受益于国补政策对3C产品销量的推动，3C行业对工业机器人生产设备的需求增长明显。2025年1至6月中国工业机器人累计产量36.93万台，同比增长35.6%。摩根士丹利预测，到2050年，全球“类人机器人市场”的价值将超过5万亿美元。
相关公司：上纬新材、拓斯达、五洲新春、震裕科技、北特科技

脑机接口：南京打造全国产业高地
事件驱动：南京发布《行动方案》，明确2027年打造成为脑机接口领域科研和转化高地，2030年成为全国脑机接口产业创新高地。将在脑机接口模式、传感器等5大技术方面发力，建设2个产业集聚园区，形成从前沿突破到规模化商业应用的产业体系。
相关公司：创新医疗、爱朋医疗

小核酸药物：Abivax股价暴涨586%
事件驱动：法国胃肠道药物开发商Abivax公布其核心药物obefazimod针对中重度活动性溃疡性结肠炎的III期试验积极结果，股价盘前暴涨超400%，收盘涨幅达586%。该药物在合并分析中实现了16.4%的安慰剂校正临床缓解率，安全性良好。
相关公司：成都先导、前沿生物、悦康药业、福元医药、键凯科技

市场消息

欧普康视：公司主要产品是角膜塑形镜及其护理产品；拥有“梦戴维”和“DreamVision”二个塑形镜品牌。其中，梦戴维品牌角膜塑形镜已应用十八年，用户超过200万，在这类产品中具有较高的知名度，DreamVision产品则具有智能化、个性化等特点，技术上独具一格。

北玻股份：公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内A股上市公司，服务客户包含圣戈班、旭硝子、皮尔金顿、福耀、信义、福莱特等诸多国内外知名玻璃企业；钢化机组年产销量连续多年稳居行业前列，多次突破钢化玻璃加工尺寸极限。

大禹节水：公司召开“聚焦雅鲁藏布江下游水电工程专题战略剖析会议”，将在林芝设立分支机构。公司拥有水利水电壹级总承包资质以及水利行业设计专业和工程咨询甲级等资质，主要从事水利工程建设、灌区现代化建设、高标准农田建设、水环境治理、农村污水处理、面源污染治理和各类农业水利基础设施运营等主营业务。

酒钢宏兴：针对雅鲁藏布江水电站工程项目公司已开展相关业务。公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，具备为大型基础设施项目提供钢材的能力。

华新水泥：公司公告称，在中国西藏自治区有水泥、骨料及混凝土产能，具备为大型基础设施项目提供建筑材料的能力。公司能否取得“雅鲁藏布江下游水电站建设”相关业务收入、金额及盈利情况均存在一定的不确定性。

韩建河山：公司公告称，主营业务为生产制造预应力钢筒混凝土管（PCCP），PCCP的销售合同主要通过投标方式取得，行业内市场竞争激烈，存在投标而不能中标的风险。

潜伏机会

①【雅江水电】雅鲁藏布江下游水电工程7月19日正式开工，总投资1.2万亿元，涉及盾构机、水利建设等多个细分领域。

②【基孔肯雅热】世界卫生组织7月22日发出基孔肯雅热警报，佛山已报告2659例病例，引发驱蚊产品需求激增。

③【稳定币】全球RWA数据产业大会7月30日在香港召开，上海数据交易所近期举办RDA闭门研讨会。

④【工业机器人】广东深圳工业机器人企业订单排至11月，受益于3C行业需求增长。

⑤【人工智能】7月26-28日人工智能大会将召开，NVIDIA恢复H20在中国销售并推出兼容GPU。

⑥【人形机器人】宇树科技开启上市辅导，智元机器人收购上纬新材股份，中国移动采购机器人大单。

⑦【体育产业】广州市7月23日印发体育强市建设规划，提出促进智能体育创新发展。

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