公告日期：2017-05-11

华泰证券股份有限公司

2013年、2015年、2016年公司债券

跟踪评级报告

主体信用等级： AAA级

13华泰01信用等级：AAA级

13华泰02信用等级：AAA级

15华泰G1信用等级：AAA级

16华泰G1信用等级：AAA级

16华泰G2信用等级：AAA级

16华泰G3信用等级：AAA级

16华泰G4信用等级：AAA级

评级时间： 2017年5月8日

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

ShanghaiBrillianceCreditRating&InvestorsServiceCo.,Ltd.

BrillianceRatings

概要

编号：【新世纪跟踪[2017]100087】

跟踪对象：华泰证券股份有限公司2013年公司债券

华泰证券股份有限公司2015年公司债券

华泰证券股份有限公司2016年公司债券

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主体评级/展望/债项评级 评级时间 主体评级/展望/债项评级 评级时间

13华泰01 AAA/稳定/AAA 2017年5月 AAA/稳定/AAA 2016年4月

13华泰02 AAA/稳定/AAA 2017年5月 AAA/稳定/AAA 2016年4月

15华泰G1 AAA/稳定/AAA 2017年5月 AAA/稳定/AAA 2016年4月

16华泰G1 AAA/稳定/AAA 2017年5月 AAA/稳定/AAA 2016年4月

16华泰G2 AAA/稳定/AAA 2017年5月 AAA/稳定/AAA 2016年4月

16华泰G3 AAA/稳定/AAA 2017年5月 AAA/稳定/AAA 2016年4月

16华泰G4 AAA/稳定/AAA 2017年5月 AAA/稳定/AAA 2016年4月

主要财务数据 跟踪评级观点

项目 2014年 2015年 2016年

总资产（亿元） 2722.26 4526.15 4014.50 跟踪期内，受国内资本市场持续震荡影响，

总资产*（亿元） 1978.05 3172.06 3087.21 华泰证券经纪及财富管理业务、投资及交易业务

股东权益（亿元） 419.44 815.29 856.60 营收及利润出现一定下滑，投资银行和资产管理

归属于母公司所有者权益（亿 412.99 807.85 843.57 业务保持增长，公司整体盈利结构持续优化。随

元） 着短期债务陆续到期，公司杠杆经营程度有所下

净资本（亿元） 197.28 682.51 451.22 降，但融资融券等资本中介业务的波动将持续挑

总负债*（亿元） 1558.60 2356.77 2230.61 战公司外部融资能力，公司仍需加强流动性风险

营业收入（亿元） 120.62 262.62 169.17

净利润（亿元） 45.40 107.98 ……
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