8月14日,齐鲁银行发布公告称,其发行的“齐鲁转债”实现强赎转股,正式从上海证券交易所摘牌。
公告显示,本次累计共有约79.9亿元“齐鲁转债”已转换为公司A股普通股,累计转股数约为15.7亿股。本次提前赎回后,该行总股本增加至61.5亿股。据中泰证券测算,转债转股后,银行核心一级资本充足率预计提升至11.62%。
齐鲁转债超前摘牌
今年7月5日,齐鲁银行发布公告称,“齐鲁转债”已触发有条件赎回条款,将行使提前赎回权。根据公告,齐鲁银行股票自2025年6月3日至2025年7月4日的30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“齐鲁转债”当期转股价格的130%(含130%),根据《募集说明书》的相关约定,已触发有条件赎回条款,齐鲁银行决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权。
据悉,“齐鲁转债”于2022年11月29日公开发行,规模为80亿元,期限6年,即2022年至2028年,并于2022年12月份在上海证券交易所挂牌交易。这也意味着,“齐鲁转债”提前了约三年半实现摘牌,齐鲁银行也成为近五年来可转债转股较快的上市银行。
今年以来,银行股价表现强势,多只银行转债完成转股摘牌。除齐鲁银行外,年内已有成都银行、苏州银行、杭州银行、南京银行等4家银行可转债完成强制赎回。
正股与业绩持续向好
股价长期向好是触发可转债强赎的前提。去年以来,齐鲁银行股价持续攀升,2024年内股价累计涨幅高达49.51%。2025年,该行股价仍维持整体上升态势。股价的上涨离不开银行自身良好的经营业绩发展。根据齐鲁银行披露的2025年半年度业绩快报,该行实现营业收入约67.82亿元,较上年同期增长5.76%;实现归母净利润约27.34亿元,同比增长16.48%;扣非净利润为26.83亿元,同比增长17.11%,实现了经营效益的稳步提升。
有业内人士认为,银行提前赎回可转债不仅能迅速补充一级资本、优化资本结构以增强实力,更能向市场释放银行财务稳健、经营稳定的积极信号,有助于提升投资者信心,吸引资金买入银行股,形成良性循环。中泰证券方面认为,转债转股后,静态测算齐鲁银行2025年预期核心一级资本充足率达11.62%,较2024年提升0.87个点,在较高的资本充足率基础上进一步提升,打开长期增长空间。
(CIS)