中金公司维持长城汽车跑赢行业评级 目标价31元
中金公司7月21日发布研报，维持长城汽车跑赢行业评级，目标价位31元。截至报告日，公司最新收盘价为21.93元，较目标价有41.36%的上行空间。中金公司预测，长城汽车2025年归母净利润145.23亿元，同比增长14.42%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2370.43 | 2613.24 | - |
| 归母净利润(亿元) | 145.23 | 175.26 | - |
| 每股收益(元) | 1.7 | 2.05 | - |
| 每股净资产(元) | 10.63 | 12.33 | - |
| 市盈率(PE) | 12.9 | 10.7 | - |
| 市净率(PB) | 2.1 | 1.8 | - |
| 净资产收益率(%) | 17.1 | 17.8 | - |
| 总资产收益率(%) | 6.3 | 6.7 | - |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为33.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 中金公司 | 31 | 跑赢行业 | 2Q业绩扎实，车型周期走强 |
| 2025-07-20 | 国泰海通 | 26.53 | 增持 | 长城汽车半年度业绩快报点评：25Q2营收同比提升，高端化与出海驱动成长 |
| 2025-07-20 | 中信证券 | 44 | 买入 | 长城汽车（601633.SH/02333.HK）2025年半年度业绩快报点评—25Q2业绩超预期，坚守长期主义战略 |
| 2025-07-20 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-20 | 国投证券 | 32.79 | 买入 | 2025Q2业绩优异，新品周期驱动收入增长 |
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