国投证券维持长城汽车买入评级 目标价32.79元
国投证券7月20日发布研报，维持长城汽车买入评级，目标价位32.79元。截至报告日，公司最新收盘价为21.93元，较目标价有49.52%的上行空间。国投证券预测，长城汽车2025年归母净利润140.3亿元，同比增长10.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2462.5 | 3004.4 | 3364.9 |
| 归母净利润(亿元) | 140.3 | 174 | 209.6 |
| 每股收益(元) | 1.64 | 2.03 | 2.45 |
| 每股净资产(元) | 10.52 | 11.88 | 13.54 |
| 市盈率(PE) | 13.4 | 10.8 | 9 |
| 市净率(PB) | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 15.6 | 17.1 | 18.1 |
| 总资产收益率(%) | 5.5 | 6.1 | 6.9 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为30.70元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 国投证券 | 32.79 | 买入 | 2025Q2业绩优异，新品周期驱动收入增长 |
| 2025-07-20 | 国泰海通 | 26.53 | 增持 | 长城汽车半年度业绩快报点评：25Q2营收同比提升，高端化与出海驱动成长 |
| 2025-07-20 | 中信证券 | - | 买入 | 长城汽车（601633.SH/02333.HK）2025年半年度业绩快报点评—25Q2业绩超预期，坚守长期主义战略 |
| 2025-07-20 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-07 | 中信建投 | - | 买入 | 新车周期持续提振内销，出口布局多元化加速 |
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