国泰海通维持长城汽车增持评级 目标价26.53元
国泰海通7月20日发布研报，维持长城汽车增持评级，目标价位26.53元。截至报告日，公司最新收盘价为21.93元，较目标价有20.98%的上行空间。国泰海通预测，长城汽车2025年归母净利润142亿元，同比增长11.88%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2385.04 | 2699.14 | 3000.18 |
| 归母净利润(亿元) | 142 | 177.08 | 203.36 |
| 每股收益(元) | 1.66 | 2.07 | 2.38 |
| 市盈率(PE) | 13.22 | 10.6 | 9.23 |
| 市净率(PB) | 2.07 | 1.82 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 15.6 | 17.2 | 17.3 |
| 总资产收益率(%) | 6.1 | 6.8 | 6.9 |
注：数据获取自研报正文。
长城汽车近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为29.66元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 国泰海通 | 26.53 | 增持 | 长城汽车半年度业绩快报点评：25Q2营收同比提升，高端化与出海驱动成长 |
| 2025-07-07 | 中信建投 | - | 买入 | 新车周期持续提振内销，出口布局多元化加速 |
| 2025-07-06 | 长江证券 | - | 买入 | 长城汽车2025年6月销量点评：高山热卖下WEY牌月销过万，总量同环比较好增长 |
| 2025-07-04 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-03 | 国投证券 | 32.79 | 买入 | 6月新能源销量增长亮眼，魏牌交付过万 |
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