公告日期：2025-09-02

东方证券股份有限公司

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金田股份本次变更部分募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额1,450,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,450万张，期限6年，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币2,830,188.68元（不含税），其他发行费用人民币2,049,528.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,445,120,283.03元。上述募集资金已于2023年8月3日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了“大华验字[2023]000439号”《验证报告》。公司开立了募集资金专用账户，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司“金铜转债”投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 拟使用募集资 累计使用募集 投资进度
号 项目名称 额 金净额① 资金金额② （%）

=②/①

年产 4 万吨新能源

1 汽车用电磁扁线项 48,938.00 40,000.00 18,748.59 46.87
目

年产 8 万吨小直径

2 薄壁高效散热铜管 58,085.00 334.98 334.98 100.00
项目(注 A)

3 年产 7 万吨精密铜 47,520.00 30,000.00 3,314.07 11.05
合金棒材项目

4 泰国年产 8 万吨精 55,776.70 32,171.86 14,607.25 45.40
密铜管生产项目

5 补充流动资金 42,500.00 42,012.03 42,018.55 100.02

合计 252,819.70 144,518.87 79,023.44 /

注A:公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，拓宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求，经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。

B:拟使用募集资金净额包含募集资金利息。

（三）本次拟变更的募集资金投资项目

为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，公……
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