重仓梭哈，一天就赚了8.6亿！这可不是数字，而是我们亲爱的章盟主今天一天的盈利金额！！！

太厉害了！！真的不得不佩服顶级游资的水平，这一天，多少普通人一辈子都见不到这么多啊。。。

今天最热的消息，莫过于章盟主重仓的寒武纪的20cm涨停了！！

从十大股东看，他早早就潜伏了608万股得公司股票，一直耐心持有。而就在今天，科创芯片板块彻底爆发，直接让他赚的盆满钵满！！

而从消息面来看，有传闻称寒武纪增加载板、晶圆采购量，下半年业绩将超预期。而这一消息，也直接点燃了市场做多热情！！$寒武纪-U(SH688256)$20cm涨停，$海立股份(SH600619)$昨天尾盘直线拉板今天继续收获2连板。

不过午后公司证券部人士表示，“暂不清楚来源，勿听信外部传闻”。这应该也是下午寒武纪炸板的原因，不过还好资金继续硬怼，尾盘仍封板。

而事件驱动就是，贸易摩擦边际缓和。斯德哥尔摩经贸会谈后宣布，自8月12日起继续暂停24%对等关shui90天。这一举措缓解了半导体设备、高端芯片（如AI芯片）进口成本压力，提振了市场风险偏好。

同时，昨天央媒旗下账号独家报道分析了H20芯片可能安装后门的手段，这一消息也直接推高国产算力需求。寒武纪作为国产AI芯片龙头，技术积累深厚（1556项专利，研发人员占比76.66%），叠加定增39.9亿元投向大模型芯片，成为资金追捧焦点也是理所应当。

我还了解到，DeepSeek-R2大模型计划于8月15-30日发布，同时海外巨头资本开支激增，AI算力需求爆发谷歌将2025年资本开支上调至850亿美元，Meta调至660-720亿美元，微软预计Q1FY26资本支出超300亿美元。这些投入主要指向AI基础设施，直接拉动CoWoS先进封装、HBM存储、AI芯片需求，寒武纪等国产算力链企业间接受益！！

只能说，科创芯片板块，后续大利好太多了！！！

从短期看，寒武纪代表AI算力国产化先锋，海立则体现传统半导体下游景气复苏。这波行情背后是政策、技术、周期三股力量的集中释放。

而从行业未来核心趋势看，AI驱动算力升级，国产替代加速；CoWoS先进封装产能紧缺（台积电扩产仍难补缺口），HBM4定制化将成竞争关键（SK海力士预计2030年AI内存市场年增30%）；

叠加半导体周期复苏，存储与设备先行存储价格强势反弹：DDR4供不应求，LPDDR4X第三季涨幅创十年新高；三星、SK海力士、美光集体提价15%-20%。

对于技术迭代方面，2nm与固态电池也有催化，台积电2nm工艺2026年量产，苹果iPhone 18将首发，性能提升15%或功耗降35%，进一步推高晶圆代工需求。

而新兴场景应用方向，机器人、低空经济带动高能量密度芯片需求，与固态电池（如赣锋锂业布局）形成技术协同。

因此短期应关注AI芯片（寒武纪）、先进封装、存储涨价标的的交易弹性，中长期需聚焦国产替代主线（设备/材料）、2nm制程红利（中芯国际、华虹）、以及AI算力与新兴场景（机器人、低空经济）的落地进展。

我也整理了板块强势个股名单，算是比较详细的了。

看到行情这么热，我盘中也是低吸了$科创芯片ETF富国(SH588810)$，收盘大涨4.37%，是整个板块涨的最好的，弹性好。而且半导体芯片很多龙头个股都是在科创板的，对于很多买不了科创板的朋友来说，是个上车机会，绝对是套利首选。

不过行情大热的情况下我还是给大家泼盆冷水，毕竟寒武纪也是三千亿市值了，连续大涨还是比较困难的，后续走趋势概率很大。而目前市场仍是涨涨跌跌的节奏，虽然整体看，半导体在“宏观政策+产业库存+AI创新”三周期共振下，估值扩张行情或具持续性。但贸然追高仍不可取。

大家觉得，明天科创芯片板块会怎么走？会走成下一阶段主线吗？

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