公告日期：2016-06-18

（住所：苏州工业园区星阳街5号）

2013年公司债券

受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

瑞信方正证券有限责任公司

（办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层）

声明

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《东吴证券股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞信方正对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

瑞信方正编制本报告仅对本期债券受托管理事务进行专项说明，本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正不承担任何责任。

目录

第一章本期债券基本情况......1

第二章发行人2015年度经营和财务情况......3

第三章发行人募集资金使用情况......7

第四章债券持有人会议召开情况......8

第五章本期债券利息的偿付情况......9

第六章本期债券跟踪评级情况......10

第七章负责处理公司债券相关事务的专人变动情况......11

第八章其他事项......12

第一章 本期债券基本情况

一、发行人名称

中文名称：东吴证券股份有限公司

英文名称：SoochowSecuritiesCo.,Ltd.

二、核准文件及核准规模

东吴证券公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕1286号文核准，东吴证券股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币30亿元。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：东吴证券股份有限公司2013年公司债券。

2、发行规模：人民币30亿元。

3、票面金额：本期债券每张票面金额为100元。

4、发行价格：本期债券按面值发行。

5、债券期限及品种：本期债券为5年期单一期限品种，债券简称为“13东吴债”，债券代码为“122288”。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率：本期债券的票面利率为6.18%。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、担保情况：本期债券无担保。

10、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的《东吴证券股份有限公司2013年30亿元公司债券信用评级报告》（鹏信评【2013】第Z【497】号），公司的主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。

11、起息日：2013年11月18日。

12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

13、付息日期：本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的11月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

14、计息期限：本期债券的计息期限自2013年11月18日起至2018年11月17日止。

15、兑付日期：本期债券的兑付日期为2018年11月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

16、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司。

第二章 发行人2015年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、发行人设立情况

东吴证券系由东吴证券有限责任公司整体变更设立，东吴证券有限责任公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。