公告日期：2025-07-19

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-033
东吴证券股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相
关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了公司拟采取的填补措施，公司董事、高级管理人员、控股股东对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设及测算说明

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响进行分析，提请投资者特别关注：以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间以最终获得相应全部行政许可的情况为准。具体假设如下：

1、假设本次发行于 2025 年 12 月完成（上述时间仅用于计算本次向特定对
下简称“中国证监会”）同意注册的股份数量、募集金额和实际发行完成时间为准）；

2、假设本次发行最终募集资金总额为不超过人民币 60 亿元（不考虑发行费用影响）；

3、假设本次发行股票数量为经董事会审议通过的本次发行方案中的发行数量上限，即 1,490,610,851 股（最终发行股票数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准）；

4、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化；

5、根据经审计财务数据，公司 2024 年归属于母公司股东的净利润为人民币236,618.42 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币236,312.91 万元。假设公司 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2024 年持平、增长 10%和增长 20%；

6、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响；

7、假设公司 2025 年度不存在除本次发行和已实施的股份回购方案以外，其他公积金转增股本、股票股利分配、股份回购等对股份数量有影响的事项；

8、在预测公司总股本时，仅考虑本次发行的影响，不考虑公司回购股份、股权激励计划、利润分配或其他因素导致的股本变化。截至公司审议本次发行的董事会决议日，公司总股本 4,968,702,837 股，本次拟发行不超过 1,490,610,851股，按本次发行的数量上限计算，本次发行完成后公司普通股股本将达到6,459,313,688 股；

9、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

（二）本次发行对公司主要财务指标的影响

以上述假设为前提，考虑到对比的一致性，本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算对比如下：

项目 2024 年度 2025 年度/2025 年末

/2024 年末 本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 496,870.28 496,870.28 645,931.37

情形一：假设 2025 年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润与 2024 年度持平

归属于母公司股东的净利润（万元） 236,618.42 236,618.42 236,618.42

扣非后归属于母公司股东的净利润（万元） 236,312.91 236,312……
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