查看PDF原文
公告日期：2016-03-02
证券代码： 601377 证券简称： 兴业证券 公告编号： 临 2016-033
债券代码： 123246 债券简称： 15 兴业 01
兴业证券股份有限公司
关于“ 15 兴业 01”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日:2016 年 3 月 4 日
债券停牌起始日:2016 年 3 月 7 日,赎回登记日次一交易日起，“ 15 兴业
01”次级债券将停止交易。
赎回数量:2,500,000,000 元（ 25,000,000 张）
赎回兑付总金额:2,637,250,000.00 元
赎回款发放日:2016 年 3 月 9 日
摘牌日： 2016 年 3 月 9 日。 本次赎回完成后，“ 15 兴业 01”次级债券
将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
一、本期债券的基本情况
1、 发行人： 兴业证券股份有限公司。
2、 债券名称： 兴业证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期） 。
3、 债券简称及代码： 15 兴业 01（ 123246）。
4、 发行规模： 25 亿元。
5、票面金额： 本期次级债券票面金额为 100 元。
6、 债券期限： 4 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权。
7、 发行人赎回选择权及票面利率调整： 发行人有权于本期次级债券第 1 个
计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关
于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被
视为第 1 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本
期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本
期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债
券将继续在第 2 年至第 4 年存续，且从第 2 个计息年度开始，后 3 个计息年度的
票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300 个基点。
8、 债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级
债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有
人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
9、 债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为 5.49%，由发行人
根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。
10、 起息日： 2015 年 3 月 9 日。
11、 付息日： 2016 年 3 月 9 日。
12、 兑付日： 2016 年 3 月 9 日。
13、 计息周期： 2015 年 3 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日。
14、 还本付息方式：本期次级债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
15、 上市时间和地点： 2015 年 4 月 7 日于上海证券交易所固定收益证券综合
电子平台上市。
16、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“ 中国结算上海分公司”）。
二、 本期次级债券赎回的公告情况
（ 一） 兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 9 日发
行“ 15 兴业 01”次级债券， 2016 年 3 月 9 日为本期债券第 1 个计息年度付息日。
根据公司《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015 年次级债券（第一期）募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第 1 个计
息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）根据公司董事会 2014 年第六次临时会议决议和 2014 年第三次临时股
东大会决议的授权，公司董事长于 2016 年 1 月 15 日做出《关于兴业证券股份有
限公司非公开发行 2015 年次级债券（第一期）行使赎回选择权的决定》，决定
行使“ 15 兴业 01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“ 15
兴业 01”次级债券全部赎回。公司于 2016 年 1 月 20 日、 2016 年 1 月 21 日、 2016
年 1 月 22 日、 2016 年 1 月 23 日披露了《 兴业证券股份有限公司关于行使“ 15
兴业 01”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。 其中：
1、 赎回登记日和赎回对象： 2016 年 3 月 4 日……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
