公告日期：2025-06-19

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-047
交通银行股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：14,101,057,578股

发行价格：8.51元/股

预计上市时间

本公司已于2025年6月17日就本次向特定对象发行A股股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2025年3月30日，本公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了本次向特
定对象发行A股股票预案及相关议案。

2025年4月16日，本公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议通过了本次向特定对象发行A股股票预案及相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程

2025年4月，国家金融监督管理总局出具《国家金融监督管理总局关于交通银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕272号），同意本公司向特定对象发行A股股票方案。

2025年5月9日，上交所出具《关于交通银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为本公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年5月23日，发行人公告获得中国证监会出具的《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1081号）。
（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：14,101,057,578股

3、发行价格：8.51元/股

4、募集资金总额：120,000,000,000元

5、发行费用：59,445,117.77元（不含增值税）

6、募集资金净额：119,940,554,882.23元

7、联席保荐人及联席主承销商

本次发行的联席保荐人为国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司；本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券
承销保荐有限责任公司、国信证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月13日出具的毕马威华振验字第2500410号《资金验证报告》，截至2025年6月13日止，联席保荐人（联席主承销商）和联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的认购对象缴付的认购资金人民币120,000,000,000.00元。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月13日出具的毕马威华振验字第2500411号《验资报告》，截至2025年6月13日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）14,101,057,578股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.51元，募集资金总额合计人民币120,000,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币59,445,117.77元后，本次向特定对象发行A股股票的实际募集资金净额人民币119,940,554,882.23元，其中增加
实 收 资 本 ( 股 本 ) 人 民 币 14,101,057,578.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
105,839,497,304.23元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份于2025年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）联席保荐人、联席主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、联席保荐人（联席主承销商）意见

经核查，联席保荐人（联席主承销商）、联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符合相关法律和法规的要求，并获交通银行董事会、股东大会、国家金融监督管理总
局……
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