公告日期：2025-06-19

证券代码：601328 证券简称：交通银行
优先股代码：360021 优先股简称：交行优 1
交通银行股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

联席保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

财务顾问

二零二五年六月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：14,101,057,578 股

2、发行价格：8.51 元/股

3、募集资金总额：人民币 120,000,000,000.00 元

4、募集资金净额：人民币 119,940,554,882.23 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的 A 股股票自取得股权之日起五年内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。发行对象认购的股份由于发行人送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。同时，财政部承诺自本次发行完成之日起十八个月内不转让持有的全部交通银行股票。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

目 录

特别提示 ......2
释 义 ......6
第一节 本次发行的基本情况 ......8

一、发行人概况......8

（一）发行人基本情况......8

（二）发行人主营业务......9

二、本次新增股份发行情况......9

（一）发行股票的类型和面值......9

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......9

（三）发行方式......11

（四）发行数量......11

（五）发行价格和定价方式......11

（六）募集资金总额和发行费用......11

（七）募集资金到账及验资情况...... 12

（八）新增股份登记托管情况......12

（九）发行对象情况......12
（十）联席保荐人（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和

发行对象合规性的结论意见......14
（十一）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 15

第二节 本次新增股份上市情况......17

一、新增股份上市批准情况......17

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17

三、新增股份的上市时间......17

四、新增股份的限售安排......17
第三节 股份变动情况及其影响......18

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 18

（一）本次发行前公司前十名股东情况......18

（二）本次发行后发行人前十名股东情况......18

二、本次向特定对象发行股票对公司的影响......19

（一）本次发行对股本结构的影响...... 19

（二）本次发行对资产结构的影响...... 20

（三）本次发行对业务结构的影响...... 20

（四）本次发行对公司治理情况的影响......20

（五）本次发行对董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响......20

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响......20

三、财务会计信息讨论和分析......21

（一）合并资产负债表主要数据...... 21

（二）合并利润表主要数据......21

（三）合并现金流量表主要数据...... 21

（四）主要财务指标......22

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。