公告日期：2025-06-19

国泰海通证券股份有限公司

关于

交通银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二五年六月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”、“公司”或“发行人”）的委托，担任交通银行本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《交通银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。）

目 录

声 明 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、发行人概况......3

二、本次发行情况......15

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......18

四、保荐人与发行人的关联关系......19
第二节 保荐人承诺事项 ...... 21
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 22

一、本次发行已履行的决策程序......22

二、关于发行人是否符合国家产业政策......22

三、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......23

四、保荐人认为应当说明的其他事项......24

五、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论......24

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称 交通银行股份有限公司

英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.

成立日期 1987 年 3 月 30 日

注册资本 7,426,272.6645 万元人民币

法定代表人 任德奇

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

股票上市地点 上海证券交易所、香港联合交易所

A 股股票简称 交通银行

A 股股票代码 601328

H 股股票简称 交通银行

H 股股票代码 03328

联系及办公地址 上海市浦东新区银城中路 188 号

邮编 200120

电话 86-21-58766688

传真 86-21-58798398

公司网站 www.bankcomm.com，www.bankcomm.cn

电子信箱 investor@bankcomm.com

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政
府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买
经营范围 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项
业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业
务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）发行人主营业务概况

发行人所属行业为“J金融业-J66货币金融服务”，主要经营经批准的商业银行业务。

发行人的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。