今天，军工和人形机器人板块是市场焦点。

　　军工板块全天持续走强。国瑞科技、捷强装备、北方长龙（301357）“20CM”涨停，长城军工再次涨停，北方长龙和长城军工股价均创历史新高。

　　人形机器人板块大涨。华密新材“30CM”涨停，豪森智能、海昌新材“20CM”涨停，中大力德等涨停。

　　农业银行（601288）收盘上涨1.22%，报6.62元/股，股价再创历史新高。

　　同花顺数据显示，农业银行A股流通市值升至2.11万亿元，已超越工商银行的2.09万亿元，排在A股第1位。

　　中船系午后拉升，中国重工、中国船舶双双封涨停板。

　　8月4日晚间，中国船舶与中国重工发布公告称，换股吸收合并事项已获得证监会批复，将进入实施阶段，两家公司股票将自8月13日起停牌，中国重工股票将停牌至终止上市，中国船舶将在异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。

　　此外，热门股上纬新材大跌20%，以跌停价88.38元/股收盘，结束了7月9日以来的大涨行情。截至收盘，上纬新材总市值356.5亿元，跟昨日相比，市值蒸发约89亿元。

　　截至今天收盘，上证指数上涨0.45%，报3633.99点，创今年以来收盘新高；深证成指上涨0.64%，创业板指上涨0.66%。全市场成交额17592亿元，较前一交易日放量1434亿元。板块方面，PEEK材料、军工、人形机器人、光刻机等板块涨幅居前，创新药、旅游等板块跌幅居前。

芯片股上涨

　　芯片股午后拉升，光刻机方向领涨，炬光科技涨超16%。

　　世界半导体贸易统计组织WSTS近日发布的数据显示，今年1—6月，全球半导体市场规模超3400亿美元，同比增长18.9%。一季度市场规模约1670亿美元，同比增长18.1%；二季度约1800亿美元，同比增长19.6%。上半年，从市场规模看，逻辑半导体增长37%、存储半导体增长20%、传感器增长16%、模拟和微型器件均小幅增长4%。

　　中信证券表示，预计2025年第三季度主流、利基存储价格有望上涨，叠加消费类传统旺季，看好存储厂商第三季度表现。在DDR4、NOR Flash涨价逻辑下，关注存储芯片设计龙头和存储模组分销商。部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格，叠加原厂逐步退出DDR4，DDR5渗透率有望加快提升。

煤炭板块震荡上涨

　　煤炭板块午后震荡上涨，晋控煤业涨超6%，山煤国际、陕西煤业跟涨。

　　大商所焦煤期货主力合约日内一度涨超7%。现货方面，国内港口主焦煤价上涨240元/吨至1680元/吨，7月初以来煤价从底部累计上涨450元/吨，目前回升至年初以来高点。

　　机构认为，煤价有望呈现反弹回升态势。广发证券称，由于产业相关预期影响，市场情绪向好。煤炭行业二季度盈利或已处于底部，下半年及中长期有望稳步回升，板块估值和股息率具备优势。

　　中金公司认为，下半年煤炭供给释放有望更加理性，结合需求或边际改善，煤价可能整体呈现反弹回升的态势，助力行业盈利修复。长远来看，行业盈利持续性是核心，预计远期煤价中枢有望随边际成本抬升而上行，资源禀赋优异、成本低的企业有望穿越周期。