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发表于 2025-08-11 20:40:09 东方财富iPhone版 发布于 江苏
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发表于 2025-07-18 17:49:03 发布于 江苏

$环旭电子(SH601231)$   2025年增量测算:以2200万台出货量、ASP 25美元计算,环旭电子对应收入约5.5亿美元;2026年N-in-One模组渗透率若达30%(约660万台),则贡献6.6亿美元收入,合计占比公司总营收或超15%。

目前环旭电子的高阶模组毛利率在30%以上,比较传统穿戴模组高5个点,2026年该业务有望贡献利润1.5-2亿美元,占环旭净利润比重约10%。

行业预测2025年全球SiP市场规模预计达189亿美元,环旭电子在越南、墨西哥工厂满产后将释放15亿美元的增量产能,匹配AI眼镜、服务器等需求,极大的为客户AI眼镜扩张提供了产能保障。

预计2026年SiP业务将为环旭电子贡献营收超30亿美元,且单机价值量随功能升级持续提升。若苹果、安卓系跟进,中期1亿台渗透率下,SiP业务增量有望再造一个环旭电子。

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