公告日期：2025-08-19

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025-086

国泰海通证券股份有限公司

关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行

并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

本次担保金额1 24.53 亿元人民币

担保对象 实际为其提供的担保余额 24.48 亿美元（含本次担保）

是否在前期预计额度内 □是 □否 不适用：公司未预设担保额度

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元） 无

截至本公告日上市公司及其控股子 368.68

公司对外担保总额（亿元）

对外担保总额占上市公司最近一期 21.59

经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期
经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期
特别风险提示 经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超
过最近一期经审计净资产 30%

本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

1 本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率票据、债券、贷款等利息，浮动利

率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按 2025 年 7 月末美元兑换人民币中间价、欧元

兑换人民币中间价（1 美元=7.1494 元人民币、1 欧元=8.1920 元人民币）折算。

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资子公司国泰君安金融控股有限公司（以下简称国泰君安金融控股）的附属公司GUOTAI JUNANHOLDINGS LIMITED（以下简称发行人或被担保人）于2021年4月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由本公司提供担保。

发行人于2025年8月18日在中票计划下发行一笔中期票据（以下简称本次发行），发行金额为23亿元人民币。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计23.50亿美元。

本公司作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务（以下简称本次担保）。本次担保金额为24.53亿元人民币。

（二） 内部决策程序

公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型 法人

□其他

被担保人名称 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

全资子公司

被担保人类型及上市公 □控股子公司

司持股情况 □参股公司

□其他

主要股东及持股比例 ……
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