公告日期：2025-08-08

中信建投证券股份有限公司

关于四川东材科技集团股份有限公司

提前赎回“东材转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规，对公司提前赎回“东材转债”的事项进行了核查，具体情况如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）核准，四川东
材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公开发行 1,400 万张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 14 亿元，期限 6 年。本次
发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331 号文同意，公司本次发行的
14 亿元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债
券简称“东材转债”，债券代码“113064”。
（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满
6 个月后的第一个交易日，即 2023 年 5 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股
价格为 11.75 元/股。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：

1、公司于 2023 年 3 月 16 日完成了 2020 年限制性股票的回购注销工作，共
注销 435,500 股，公司总股本由 916,951,112 股变更为 916,515,612 股。鉴于本次
注销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规
定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在
上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于 2023 年 6 月 6 日完成了 2022 年年度权益分派，以实施权益分派
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由 11.75
元/股调整为 11.65 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调
整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、公司于 2024 年 6 月 5 日完成了 2023 年年度权益分派，以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由 11.65 元/股调整为 11.50 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

4、公司于 2024 年 7 月 16 日完成了限制性股票的回购注销工作，本次回购
注销涉及公司 2022 年限制性股票激励计划 292 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,093.35 万股。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东
材转债”的转股价格由 11.50 元/股调整为 11.63 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 7 月 17 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所
网站披露的《关于限制性股票回购注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

5、公司于 2025 年 6 月 17 日完成了 2024 年年度权益分派，以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由 11.63 元/股调整为 11.53 元/股，
调整后的转股……
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