华泰证券维持西部矿业增持评级 目标价22.4元
华泰证券7月29日发布研报，维持西部矿业增持评级，目标价位22.4元。截至报告日，公司最新收盘价为17.35元，较目标价有29.11%的上行空间。华泰证券预测，西部矿业2025年归母净利润39.72亿元，同比增长35.49%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 657.42 | 671.27 | 684.59 |
| 归母净利润(亿元) | 39.72 | 42.63 | 44.94 |
| 每股收益(元) | 1.67 | 1.79 | 1.89 |
| 每股净资产(元) | 7.84 | 8.79 | 9.79 |
| 市盈率(PE) | 10.49 | 9.77 | 9.27 |
| 市净率(PB) | 2.23 | 1.99 | 1.79 |
| 净资产收益率(%) | 22.21 | 21.51 | 20.3 |
注：数据获取自研报正文。
西部矿业近一个月获得8份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 华泰证券 | 22.4 | 增持 | 量价齐升及冶炼盈利改善，Q2业绩环增 |
| 2025-07-29 | 东北证券 | - | 增持 | 西部矿业2025年半年报点评：产量、冶炼减亏超预期，玉龙三期扩产可期 |
| 2025-07-29 | 东兴证券 | - | 推荐 | [点击下载原文] |
| 2025-07-28 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-27 | 西部证券 | - | 买入 | 2025半年报业绩点评：主要矿产品量价齐升带来业绩增长，冶炼端利润边际修复 |
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