$亚玛顿(SZ002623)$       $柳钢股份(SH601003)$       $合盛硅业(SH603260)$       

庄友们注意！周末政策火力全开，防内卷成下半年主线之一，擒牛机会已锁定优质的潜力股。山庄擒牛逻辑：紧扣“减产→利润修复”逻辑（钢铁/光伏/生猪）。

1. 钢铁水泥打响第一枪！

  唐山钢厂减产落地，水泥协会强推错峰生产，政策逼退落后产能，龙头吨利润暴增！柳钢、海螺等业绩黑马蓄势待发。 

2. 低位光伏绝地反杀！
  玻璃厂集体减产30%，硅料价格触底反弹！通威、福莱特龙头躺赢供给侧反转，机构高呼“亏损变暴利”。 

3. 猪周期拐点来临？
  国家出手调减100万头母猪！牧原、温氏成本霸主通吃份额，猪周期拐点提前引爆。 

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下周防内卷口诀
> 减产潮里挖龙头，政策点火追前排！ 
> 跟风杂毛切莫碰，宁错过不做错！
       
风险预警： 
- 银行股抽血效应未消，题材股谨防一日游！ 
- 出口链暗藏关税雷区（美8月新规最高70%）

擒牛山庄，明天动态直击“三只供给侧黑马”！
评论与牛哥互动，提前解锁减产受益龙头名单？

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