公告日期：2025-06-17

天风证券股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票募集资金到位情况

验 资 报 告

大信验字[2025]第 2-00005 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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验资 报告

大信验字[2025]第 2-00005 号
天风证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）截至 2025 年 6
月 12 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 8,665,757,464.00 元，股本为人民币 8,665,757,464.00
元。根据天风证券股份有限公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通
过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，2024 年 4 月 29 日天风证
券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024 年 5 月 15 日天风证券股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025 年 5 月 15 日天风证券股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东 大 会 决 议 有 效 期 和 相 关 授 权 有 效 期 的 议 案 》。 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会证监许可[2025]1164 号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行人民币普通股 1,476,014,760 股（每股面值 1元），增加注册资本人民币 1,476,014,760.00 元，变更后的注册资本为人民币
10,141,772,224.00 元。经我们审验，截至 2025 年 6 月 12 日止，贵公司实际已非公开发行
A 股股票 1,476,014,760 股，每股发行价格为人民币 2.71 元，募集资金总额为人民币
3,999,999,999.60 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 18,833,000.69 元，实际募集资

天风证券股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票募集资金到位情况验资报告

附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）原名四川省天风证券经纪有限责任公司，原注册资本为人民币7,700万元。2004年4月，公司更名为天风证券有限责任公司，并办理了工商变更登记手续。2008年公司将注册地迁至湖北省武汉市，于2008年2月27日取得武汉市工商行政管理局核发的420100000055793号《企业法人营业执照》。

2012年2月14日，根据公司2011年第四次临时……
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