公告日期：2025-06-17

证券简称：天风证券 证券代码：601162
天风证券股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二五年六月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

庞介民 王琳晶 赵晓光

刘全胜 谢香芝 雷迎春

潘军 曹宇飞 李雪玲

袁建国 姬建生 胡宏兵

蒋骁 李强

天风证券股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

吴建钢 戚耕耘 余皓

韩辉

天风证券股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

许欣 付春明 陈潇华

蒋秋伟 诸培宁

天风证券股份有限公司
年 月 日

目录

目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、本次发行履行的相关程序...... 8

（一）本次发行履行的内部决策过程...... 8

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程...... 9

（三）本次发行募集资金到账和验资情况...... 9

（四）股份登记和托管情况...... 10

二、本次发行股票的基本情况...... 10

（一）发行股票的种类和面值...... 10

（二）发行数量...... 10

（三）发行价格和定价方式...... 10

（四）募集资金总额和发行费用......11

（五）发行对象和认购方式......11

（六）限售期安排......11

（七）上市地点...... 12

三、本次发行的发行对象情况...... 12

（一）发行对象基本情况...... 12

（二）发行对象与发行人的关联关系...... 12
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来

交易安排的说明...... 13

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 13

（五）关于认购对象适当性的说明...... 13

（六）关于认购对象资金来源的说明...... 14

四、本次发行相关机构...... 14

（一）保荐人（主承销商）...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。