竞争优势：英伟达GB300整机代工的龙头（份额30%），定义两相浸没式标准；NV
$工业富联(SH601138)$ 竞争优势：英伟达GB300整机代工的龙头（份额30%），定义两相浸没式标准；NVLink Switch独家供应商。
• 主要客户：英伟达、微软、亚马逊；直接承接整机代工。
• 价值占比：整机代工占服务器价值的60% - 70%。
• 前景：2025年GB200出货4万台，墨西哥厂对冲地缘风险；依赖NV生态是主要风险。
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