华泰证券维持工业富联买入评级 目标价35.6元
华泰证券7月8日发布研报，维持工业富联买入评级，目标价位35.6元。截至报告日，公司最新收盘价为26.38元，较目标价有34.95%的上行空间。华泰证券预测，工业富联2025年归母净利润302.59亿元，同比增长30.33%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 8139.41 | 10021.27 | 11950.52 |
| 归母净利润(亿元) | 302.59 | 375.55 | 451.17 |
| 每股收益(元) | 1.52 | 1.89 | 2.27 |
| 每股净资产(元) | 8.57 | 9.82 | 11.45 |
| 市盈率(PE) | 15.74 | 12.68 | 10.56 |
| 市净率(PB) | 2.8 | 2.44 | 2.09 |
| 净资产收益率(%) | 17.73 | 19.21 | 19.8 |
注：数据获取自研报正文。
工业富联近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为30.42元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 中金公司 | 29.5 | 跑赢行业 | 2Q25预告云计算收入高增，看好全年AI服务器强劲成长 |
| 2025-07-08 | 华泰证券 | 35.6 | 买入 | GB200放量推动Q2业绩加速增长 |
| 2025-07-08 | 群益证券 | 29 | 买进(Buy) | [点击下载原文] |
| 2025-07-08 | 华创证券 | - | 强推 | 2025年半年报预告点评：AI服务器&光模块业务高增，25Q2业绩超预期 |
| 2025-07-08 | 信达证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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