公告日期：2025-08-30

国信证券股份有限公司

关于宁波博威合金材料股份有限公司

不提前赎回“博 23 转债”的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，对博威合金不提前赎回“博 23 转债”的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509 号”文核准，本公司于
2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 170,000.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万
元可转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称“博 23
转债”，债券代码“113069”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22日至2028年12月21日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，最新转股价格为14.68元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、 因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.45元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的
15.63元/股调整为15.18元/股。

2、因公司实施2024年度利润分配引起的调整

公司于2025年5月27日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.50097元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的15.18元/股调整为14.68元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自2025年8月11日至2025年8月29日15个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格14.68元/股的130%（19.08元/股）。已触发“博23转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“博 23 转债”的决定

公司于2025年8月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博23转债”的议案》。

结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“博23转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博23转债”，未来三个月内（即2025年8月30日至2025年11月29日），若“博23转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年11月29日之后的首个交易日重新计算，若“博23转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博23转债”的提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况

在本次“博23转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年2月28日至2025年8月29日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未发生交易“博23转债”的情况。

截止本核查意见出具日，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不持有“博23转债”。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次不提前赎回“博 23 转债”……
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