湘财证券首次给予常熟银行增持评级 预计2025年净利润同比增长12.63%
湘财证券8月10日发布研报，首次给予常熟银行增持评级。湘财证券预测，常熟银行2025年归母净利润42.95亿元，同比增长12.63%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 119.58 | 125.98 | 131.45 |
| 归母净利润(亿元) | 42.95 | 48.02 | 53.63 |
| 每股收益(元) | 1.38 | 1.55 | 1.73 |
| 每股净资产(元) | 10.57 | 12.09 | 13.92 |
| 市盈率(PE) | 5.69 | 5.09 | 4.56 |
| 市净率(PB) | 0.74 | 0.65 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 13.99 | 13.68 | 13.3 |
| 总资产收益率(%) | 1.22 | 1.28 | 1.36 |
注：数据获取自研报正文。
常熟银行近一个月获得21份券商研报关注，平均目标价为9.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | 湘财证券 | - | 增持 | 分红率提升凸显股息优势 |
| 2025-08-08 | 中金公司 | 9.31 | 跑赢行业 | 宣告中期分红，分红比例提升 |
| 2025-08-08 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-08 | 中泰证券 | - | 增持 | 详解常熟银行2025中报：营收利润保持双位数增长，分红比例提升5.5个百分点 |
| 2025-08-08 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：常熟银行1H25业绩点评：负债成本优化显著，业绩体现韧性 |
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