方正证券维持常熟银行推荐评级 预计2025年净利润同比增长11.48%
方正证券8月8日发布研报，维持常熟银行推荐评级。方正证券预测，常熟银行2025年归母净利润42.51亿元，同比增长11.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 116.77 | 128.01 | 141.92 |
| 归母净利润(亿元) | 42.51 | 47.66 | 53.88 |
| 每股收益(元) | 1.41 | 1.58 | 1.79 |
| 每股净资产(元) | 9.46 | 10.62 | 11.93 |
| 市盈率(PE) | 5.58 | 4.98 | 4.4 |
| 市净率(PB) | 0.83 | 0.74 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 14.12 | 14.51 | 14.33 |
| 总资产收益率(%) | 1.05 | 1.09 | 1.11 |
注：数据获取自研报正文。
常熟银行近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为9.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 中金公司 | 9.31 | 跑赢行业 | 宣告中期分红，分红比例提升 |
| 2025-08-08 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：常熟银行1H25业绩点评：负债成本优化显著，业绩体现韧性 |
| 2025-08-08 | 华创证券 | 9.59 | 推荐 | 2025年半年报点评：业绩保持高增，中期分红率提升至25.3% |
| 2025-08-08 | 中信建投 | 11 | 买入 | 优等生最后短板补齐，重申首推 |
| 2025-08-08 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 内生资本能力提升，中期分红如期而至 |
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