中金公司维持常熟银行跑赢行业评级 目标价9.31元
中金公司8月8日发布研报，维持常熟银行跑赢行业评级，目标价位9.31元。截至报告日，公司最新收盘价为7.8元，较目标价有19.36%的上行空间。中金公司预测，常熟银行2025年归母净利润42.83亿元，同比增长12.32%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 117.27 | 123.7 | - |
| 归母净利润(亿元) | 42.83 | 47.22 | - |
| 每股收益(元) | 1.29 | 1.42 | - |
| 每股净资产(元) | 9.47 | 10.54 | - |
| 市盈率(PE) | 6.1 | 5.5 | - |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.7 | - |
| 净资产收益率(%) | 13.1 | 12.7 | - |
| 总资产收益率(%) | 1.1 | 1.1 | - |
注：数据获取自研报正文。
常熟银行近一个月获得17份券商研报关注，平均目标价为9.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 中金公司 | 9.31 | 跑赢行业 | 宣告中期分红，分红比例提升 |
| 2025-08-08 | 华创证券 | 9.59 | 推荐 | 2025年半年报点评：业绩保持高增，中期分红率提升至25.3% |
| 2025-08-08 | 中信建投 | 11 | 买入 | 优等生最后短板补齐，重申首推 |
| 2025-08-08 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 内生资本能力提升，中期分红如期而至 |
| 2025-08-08 | 国盛证券 | - | 买入 | 三年期及以上存款占比下降明显，负债成本改善力度加大 |
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