中金公司维持中国神华跑赢行业评级 目标价42元
中金公司8月4日发布研报，维持中国神华跑赢行业评级，目标价位42元。截至报告日，公司最新收盘价为37.56元，较目标价有11.82%的上行空间。中金公司预测，中国神华2025年归母净利润526.86亿元，同比减少10.2%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3186.58 | 3236.48 | - |
| 归母净利润(亿元) | 526.86 | 523.29 | - |
| 每股收益(元) | 2.65 | 2.63 | - |
| 每股净资产(元) | 21.88 | 22.48 | - |
| 市盈率(PE) | 14.2 | 14.3 | - |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.7 | - |
| 净资产收益率(%) | 12.2 | 11.9 | - |
| 总资产收益率(%) | 7.9 | 7.7 | - |
注：数据获取自研报正文。
中国神华近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为45.22元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 光大证券 | - | 增持 | 重大事件点评：资产注入拉开帷幕，黑金航母踵事增华 |
| 2025-08-04 | 中金公司 | 42 | 跑赢行业 | 资产注入推进，夯实龙头地位 |
| 2025-08-03 | 国泰海通 | 44.79 | 增持 | 中国神华收购控股股东资产点评：重磅收购，成长性再加码 |
| 2025-07-21 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 煤电化运一体化布局，铸就央企高分红典范 |
| 2025-07-17 | 国泰海通 | 44.79 | 增持 | 中国神华2025年半年报业绩预告点评：行业底部显龙头本色，下行风险充分释放 |
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