国泰海通维持中国神华增持评级 目标价44.79元
国泰海通8月3日发布研报，维持中国神华增持评级，目标价位44.79元。截至报告日，公司最新收盘价为37.56元，较目标价有19.25%的上行空间。国泰海通预测，中国神华2025年归母净利润494.37亿元，同比减少15.74%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3196.93 | 3193.68 | 3293.07 |
| 归母净利润(亿元) | 494.37 | 538.91 | 646.17 |
| 每股收益(元) | 2.49 | 2.71 | 3.25 |
| 市盈率(PE) | 15.1 | 13.85 | 11.55 |
| 市净率(PB) | 1.64 | 1.6 | 1.54 |
| 净资产收益率(%) | 10.9 | 11.5 | 13.4 |
| 总资产收益率(%) | 8.4 | 8.6 | 9.9 |
注：数据获取自研报正文。
中国神华近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为46.02元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 国泰海通 | 44.79 | 增持 | 中国神华收购控股股东资产点评：重磅收购，成长性再加码 |
| 2025-07-21 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 煤电化运一体化布局，铸就央企高分红典范 |
| 2025-07-17 | 国泰海通 | 44.79 | 增持 | 中国神华2025年半年报业绩预告点评：行业底部显龙头本色，下行风险充分释放 |
| 2025-07-14 | 中信证券 | 49 | 买入 | 中国神华（601088.SH/01088.HK）2025年中报业绩预告点评—成本管控助力，业绩降幅优于预期 |
| 2025-07-14 | 华泰证券 | 45.5 | 买入 | 25H1业绩稳健，煤炭主业量缩但价稳 |
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