公告日期：2025-06-26

淮北矿业控股股份有限公司
公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

（安徽省合肥市梅山路 18号）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《淮北矿业控股股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1
目录......2
第一节 本期债券情况......3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本次发行主要条款......3

三、资信评级情况......12
第二节 债券受托管理人履行职责情况......13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......14

一、发行人基本情况......14

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 15

第四节 发行人募集资金使用情况......16

一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况......16

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......16
第五节 本次债券担保人情况...... 18
第六节 债券持有人会议召开情况......19
第七节 本次债券付息情况...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况......21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......22

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......22

二、转股价格调整......24

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券经淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“淮北矿
业”、“公司”、“发行人”）2021 年 11 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议审议通
过，于 2021 年 12 月 9 日经控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司 2021 年第九次
董事会审议通过，于 2021 年 12 月 22 日取得安徽省国资委出具的《省国资委关于淮
北矿业控股股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》（皖国资产权函
[2021]402号），并经于 2022 年 1 月 14日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准。

本次可转债发行已于 2022 年 8月 17 日取得了中国证监会下发的《关于核准淮北
矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1744 号），核准公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 300,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]277 号文同意，公司 300,000.00 万元可
转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淮 22
转债”，债券代码“110088”。

二、本次发行主要条款

（一）发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币300,000.00万元，发行数量为3,000万张，300万手。

（三）票面金额和发行价格

本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日……
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