
公告日期:2025-08-20
证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2025-023
中海油能源发展股份有限公司
关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●交易简要内容:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“海油发展”“公司”或“本公司”)拟将所持有的中海油工业气体(珠海)有限公司(以下简称“珠海空分”)70%股权和债权、中海油工业气体(宁波)有限公司(以下简称“宁波空分”)65%股权、中海石油空气化工产品(福建)有限公司(以下简称“福建空分”)50%股权和冷能利用技术中心(以下简称“冷能中心”)资产采用非公开协议转让方式,转让给控股股东中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中国海油”)全资子公司中海石油气电集团有限责任公司(以下简称“气电集团”)下属的全资子公司中海油海卓(天津)工程科技有限公司(以下简称“海卓公司”),转让价格合计为 37,126.63 万元。本次交易完成后,公司合并报表范围发生变化,其中珠海空分和宁波空分 2 家控股子公司以及冷能中心直属非独立核算分支机构,将不再纳入公司合并报表范围;福建空分参股子公司将不再采用权益法核算,也不再确认相应的投资收益。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东会审议。
●截至本公告披露日,除本次交易外,在过去 12 个月内,公司及控股子公司与气电集团及其控制的企业发生关联交易金额累计为 48,308.45 万元,未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易有待交割条件得以满足后方可实施。
一、关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
1、本次交易概况
近年来,公司持续优化产业结构,产业活力与发展韧性不断增强。基于高质量发展的商业考量,为优化资源配置,促进产业转型升级,公司拟出售冷能业务及资产。本次交易有利于公司回笼前期投资用于核心业务发展,助力打造专业化创新型能源技术服务公司,符合公司和股东的长远利益。
本次交易,公司拟将所持有的珠海空分 70%股权和债权、宁波空分 65%股权、福建空分 50%股权和冷能中心资产采用非公开协议转让方式转让给海卓公司,海卓公司以现金方式向公司支付全部价款。
公司委托湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)和北京中同华资产评估有
限公司以 2024 年 8 月 31 日为基准日,对宁波空分、珠海空分、福建空分和冷能
中心进行审计和资产评估,本次转让价格以评估值确定,合计为 37,126.63 万元,其中:交易标的资产评估值为 52,514.37 万元,按照股权比例折算后的评估价值为 31,460.63 万元;公司对珠海空分委托贷款产生的债权账面值和评估值均为5,666.00 万元。
为便于股权、债权和资产交接,按照不同股权、债权和资产分项交易形式,公司拟与海卓公司分别签署《中海油工业气体(珠海)有限公司股权和债权转让协议》《中海油工业气体(宁波)有限公司股权转让协议》《中海石油空气化工
产品(福建)有限公司股权转让协议》和《转让冷能利用技术中心资产的协议》。
2、本次交易的交易要素
出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
交易事项(可多选)
□其他,具体为:
交易标的类型(可多
选) 股权资产 非股权资产
珠海空分 70%股权和债权;宁波空分 65%股权;福建空分
交易标的名称
50%股权;冷能中心资产
是否涉及跨境交易 □是 否
已确定,具体金额(万元):37,126.63 万元
交易价格
尚未确定
账面成本 31,785.85 万元
交易价格与账面值相
16.80%
比的溢价情况
全额一次……
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