公告日期：2025-06-17

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所
渤海汽车系统股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案

类别 交易对方名称

发行股份及支付现金购买资产 北京海纳川汽车部件股份有限公司

募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象

二〇二五年六月

目 录

释 义...... 4
一、基本术语......4
二、专业术语......5
上市公司声明...... 6
交易对方声明...... 8
重大事项提示...... 9
一、本次交易方案概述......9
二、募集配套资金情况......12
三、本次交易对上市公司的影响......13
四、本次交易实施需履行的批准程序......14
五、上市公司控股股东及间接控股股东对本次交易的原则性意见......15 六、上市公司控股股东及间接控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重
组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......15
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排......15
八、待补充披露的信息提示......16
重大风险提示...... 18
一、本次交易相关的风险......18
二、标的公司相关风险......19
第一节 本次交易概况......22
一、本次交易的背景和目的......22
二、本次交易的具体方案......23
三、本次交易的性质......30
四、本次交易的业绩承诺和补偿安排......31
五、本次交易对上市公司的影响......31
六、本次交易方案实施需履行的批准程序......32
七、本次交易相关方所作出的重要承诺......33
第二节 上市公司基本情况......41
一、基本情况简介......41

二、公司设立情况及曾用名称......41
三、前十大股东情况......45
四、控股股东及实际控制人情况......46
五、最近三十六个月控制权变动情况......47
六、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标......47
七、最近三年重大资产重组情况......48
八、上市公司合法合规情况......48
九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况......49
第三节 交易对方基本情况......50
一、交易对方的基本情况......50
二、募集配套资金的认购对象......51
第四节 交易标的基本情况......52
一、北汽模塑......52
二、廊坊安道拓......55
三、智联科技......57
四、莱尼线束......60
第五节 本次交易发行股份情况......63
一、发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份情况......63
二、募集配套资金涉及的发行股份情况......68
第六节 标的资产预估值及暂定价格......71
第七节 风险因素...... 72
一、本次交易相关的风险......72
二、标的公司相关风险......73
三、其他风险......75
第八节 其他重要事项......77
一、上市公司控股股东及间接控股股东对本次交易的原则性意见......77 二、上市公司控股股东及间接控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重
组披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......77
三、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况......77
四、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明......77
五、本次交易的相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形78
第九节 独立董事专门会议审核意见......80
第十节 声明与承诺...... 82
一、上市公司全体董事声明......82
二、上市公司全体监事声明......83
三、上市公司全体高级管理人员声明......84

释 义

在本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

一、基本术语

重组预案、预案、本预 指 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购
案 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

重组报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编
……
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