公告日期：2025-08-30

中信证券股份有限公司

关于

广西广播电视信息网络股份有限公司
重大资产置换暨关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二五年八月

声明

本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本独立财务顾问接受广西广电的委托，担任广西广电本次重大资产置换暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向广西广电全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对广西广电的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读发布的与本次交易相关的公告。

目 录

声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次交易概况......5

一、本次交易方案概述...... 5

二、本次交易的标的资产估值及定价情况...... 6

三、业绩承诺和补偿安排...... 6

四、本次交易的性质...... 9
第二节 本次交易实施情况...... 11

一、本次交易的决策过程和审批情况......11

二、本次交易的实施情况......11

三、相关实际情况与之前披露的信息是否存在差异...... 13
四、交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调

整情况...... 13
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及关联人提供担保的情形. 13

六、相关协议及承诺的履行情况...... 14

七、本次交易后续事项...... 14
第三节 独立财务顾问核查意见......15

释 义

本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

公司、本公司、广西广电、 指 广西广播电视信息网络股份有限公司
上市公司

《中信证券股份有限公司关于广西广播电视信息网络
本核查意见 指 股份有限公司重大资产置换暨关联交易实施情况之独
立财务顾问核查意见》

控股股东、北投集团 指 广西北部湾投资集团有限公司

交科集团 指 广西交科集团有限公司

广电科技 指 广西广电网络科技发展有限公司

广西自治区、自治区 指 广西壮族自治区

广西国资委、自治区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司

评估机构、中铭评估 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

北投数产 指 广西北投数字科技产业有限公司

北投软件 指 广西北投软件股份有限公司

交科新材料、交科新材 指 广西交科新材料科技有限责任公司

交科沥青 指 广西交科沥青有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。