今天又是大乱斗的行情，行情有点什么都想拉，又什么都走不出来的感觉。早盘cpo、国产算力、机器人、AI应用等方向猛冲，午后又轮到医药、新消费、白酒等方向。这一天巴不得轮八百个，但好像又聚焦不了主线品种。所以，很多人会觉得，现在的行情没那么好。
但忽略了一个事实，就是医药创新药细分在不断创新高，5月份到现在走出了两波主升行情。第一波行情诞生了舒神这样的大牛股，第二波行情又诞生了广生T这样的牛股，今天直接挑战异动了。
只不过，现在的牛市是有点由点带面一样的传到，先是银行再到AI科技再到创新药。只要量能稳在1.5万亿上下，慢牛行情大概率会逐步扩散到其他的方向。
有几个方向值得聊下。首先是光伏方向。
我还是觉得光伏更有优势。首先，中期看，反内卷的政策推进预期不会改变。其次，短期看，光伏目前也差不多调整了一周，前期强势股基本是回踩到10日线附近开始反弹，比如大全、通威、艾罗等等。我认为这是个非常重要的信号。
其次是国产算力。英伟达重新对我们销售H20算力芯片。这个本质上对我们国内算力也形成利好
国产算力这块接下来的重点是跟踪国内大厂的表现，比如港股阿里、腾讯等。他们若能持续强势表现，那极有可能会重新带动国产算力走二波行情$德固特(SZ300950)$$东田微(SZ301183)$