公告日期：2025-07-16

证券简称：中泰证券 证券代码：600918
中泰证券股份有限公司

ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

（济南市市中区经七路 86 号）

关于中泰证券股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（苏州工业园区星阳街 5号）

二〇二五年七月

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 6 月 11 日出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕174 号） （以下简称“审核问询函”）已收悉。中泰证券股份有限公司（以下简称“中 泰证券”“发行人”或“公司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐 机构”）、国浩律师（济南）事务所（以下简称“发行人律师”）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《中泰证券股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）》（以下简称“募集说明书”）中的释义相同。

本问询函回复的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体

对问题的回复 宋体

募集说明书的修订、补充披露 楷体（加粗）

本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

1.关于本次发行方案 ...... 3
2.关于业务和经营情况 ...... 29
3.关于行政处罚及未决诉讼 ...... 90
4.其他 ...... 104
1.关于本次发行方案

根据申报材料，1）本次发行募集资金总额不超过 60 亿元，扣除发行费
用后将全部用于增加公司资本金，具体用于信息技术及合规风控投入，另类 投资业务，做市业务，购买国债、地方政府债、企业债等证券，财富管理业 务，偿还债务及补充其他营运资金等。2）本次认购对象包括控股股东枣矿集 团在内的不超过 35 名特定投资者，枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的 36.09%，认购金额不超过 21.66 亿元。3）枣矿集团本次认购的股份锁定期为
60 个月，其他持股比例超过 5%（含本数）的特定发行对象锁定期为 36 个月，
持股比例低于 5%的特定发行对象锁定期为 6 个月。

请发行人说明：（1）结合股东回报和价值创造能力、市场发展趋势、公 司战略布局、本次募集资金具体投入内容及其在报告期内的经营情况、与同 行业可比公司的对比情况等，说明本次再融资的主要考虑及必要性，是否有 利于提升资本运用效率、充分发挥募集资金使用效果，是否符合《关于加强 上市证券公司监管的规定》的相关要求；（2）公司募投项目具体内容、各项 投资金额的测算依据，结合公司资产负债情况及现有货币资金的使用安排等， 分析本次融资规模的合理性；（3）控股股东枣矿集团相关股份锁定期限是否 符合上市公司收购等相关规则要求，本次设置差异化锁定安排的主要考虑及 合理性，除控股股东外，本次发行是否涉及公司其他关联方参与认购。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请申报会计师对问题（2）进行核 查并发表明确意见，请发行人律师对问题（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、结合股东回报和价值创造能力、市场发展趋势、公司战略布局、本次募集资金具体投入内容及其在报告期内的经营情况、与同行业可比公司的对比情况等，说明本次再融资的主要考虑及必要性，是否有利于提升资本运用效率、充分发挥募集资金使用效果，是否符合《关于加强上市证券公司监管的规定》的相关要求

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》的相关规定：“证券公司首次
自身经营状况、市场发展战略等，合理确定融资规模和时机，严格规范资金用途，聚焦主责主业，审慎开展高资本消耗型业务，提升资金使用效率。”公司本次融资符合前述相关规定，具体如下：

（一）公司本次融资的融资规模和时机具有合理性，本次融资具有必要性
1、公司具有较强的股东回报能力

（1）重视投资者现金回报……
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