公告日期：2025-07-16

关于中泰证券股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件审核问询函中

有关财务会计问题的专项说明

容诚专字[2025]251Z0249 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
关于中泰证券股份有限公司 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//www.rsm.global/china/
向特定对象发行股票申请文件审核问询函中

有关财务会计问题的专项说明

容诚专字[2025]251Z0249 号

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 6 月 11 日出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发

行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕174 号）（以下
简称“审核问询函”）已收悉，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“会计师”或“容诚会计师”）对问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的
问题进行了认真核查。现做专项说明如下：

本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。

1.关于本次发行方案

根据申报材料，1）本次发行募集资金总额不超过 60 亿元，扣除发行费
用后将全部用于增加公司资本金，具体用于信息技术及合规风控投入，另类 投资业务，做市业务，购买国债、地方政府债、企业债等证券，财富管理业 务，偿还债务及补充其他营运资金等。2）本次认购对象包括控股股东枣矿集 团在内的不超过 35 名特定投资者，枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的 36.09%，认购金额不超过 21.66 亿元。3）枣矿集团本次认购的股份锁定期为
60 个月，其他持股比例超过 5%（含本数）的特定发行对象锁定期为 36 个月，
持股比例低于 5%的特定发行对象锁定期为 6 个月。

请发行人说明：（1）结合股东回报和价值创造能力、市场发展趋势、公 司战略布局、本次募集资金具体投入内容及其在报告期内的经营情况、与同 行业可比公司的对比情况等，说明本次再融资的主要考虑及必要性，是否有 利于提升资本运用效率、充分发挥募集资金使用效果，是否符合《关于加强 上市证券公司监管的规定》的相关要求；（2）公司募投项目具体内容、各项 投资金额的测算依据，结合公司资产负债情况及现有货币资金的使用安排等， 分析本次融资规模的合理性；（3）控股股东枣矿集团相关股份锁定期限是否 符合上市公司收购等相关规则要求，本次设置差异化锁定安排的主要考虑及 合理性，除控股股东外，本次发行是否涉及公司其他关联方参与认购。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请申报会计师对问题（2）进行核 查并发表明确意见，请发行人律师对问题（3）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、公司募投项目具体内容、各项投资金额的测算依据，结合公司资产负债情况及现有货币资金的使用安排等，分析本次融资规模的合理性

（一）公司募投项目具体内容

公司本次发行的募集资金总额不超过 60 亿元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。